天海市的学生们喊着：“保天海领土，誓死力争”的口号组织示威游行。天海市市长吴君庸派秘书划分找来孔目(杨玏 饰)、孟海(杨奇鸣 饰)、宋奕三人，三人到了吴市长办公室一头雾水。吴市长见到三人，说视察了三人履历，虽然三人过往履历有都有污点，但由于这次三人均对天海有功，日自己也因此事撤兵，因此对三人的过往不再追究
？啄垦嗜兆约阂殉繁，但为何日侨区日自己可随意往来而中国人却要接受检查。吴市长诠释说双方谈判总会有得有失。吴市长说出请各人来的缘故原由，是由于日本背后有一个黑龙会的神秘组织，由于中日双方已经签了条约，欠好出面视察此事，因此约请三人以小我私家身份视察此组织
？啄亢退无然氐侥疚，看到亲王和瑶瑶(韩丹彤 饰)两人。原来日本已经根除了亲王的皇族身份，并对外宣称亲王暴病而亡。瑶瑶与亲王两人为了谢谢孔目决议在叫醒孟馆主之后便脱离天海市。外务省特使勘羽朗见到宗主(方晓莉 饰)，奉外相之命告诉宗主她在中国的使命已经完成，要求她们脱离天海市。宗主当着勘羽朗的面呵叱伊藤效劳倒运，并让他切腹谢罪。伊藤切腹自杀之后，宗主对着勘羽朗说，伊藤以死谢罪，自己是去是留与他们也就无关了
？庇鹄驶氐，让宗主脱离，已经是放了她一条生路，请她三思而行
？啄炕氐酵继诠莞嫠呙虾Ｑ瑶允许叫醒孟馆主之事，并请孟海告诉他更多关于黑龙会的事情。孟海将自己所知道的告诉了孔目，原来黑龙会是日本军方的一个神秘组织，其中有一个称为“盘丝宗”的宗派，善于催眠，而这个宗派的宗主即是催眠瑶瑶和馆主的凶手。孟海早年在日本与她探讨过催眠术，但因厥后以为宗主目的不纯，便不与来往，现在却在天海市相见
？啄刻笤椒⒁晕飧鲎谥髑终夏曳(何美璇 饰)和馆主一定尚有隐情，他看孟海不肯多说，也不再追问，立誓一定要将此事查个水落石出
？啄孔急复瑶叫醒孟馆主，可孟海以为夏曳催眠尚浅，可以先叫醒夏曳。夏曳先被叫醒，被叫醒的夏曳懵懵懂懂，不知爆发了什么事情。突然各人听到与夏曳手腕铃铛声相似的声音，孔目与孟海出门一看，见到的却是宗主摇着催眠铃来到木屋。宗主猜到孔目等人并不知道自己为何催眠孟馆主，并且也猜到孟馆主对他们遮掩了一些事情。说罢摇着铃铛连忙催眠了夏曳，准备带着夏曳脱离。李正阳(鲍鲲 饰)等人出来
；は囊，却被宗主带的人控制，夏曳被宗主带走，孔目和孟海也被宗主催眠，只能语言，身体却不可动。宗主临走时说出夏曳只是由孟馆主用催眠术一手塑造的，她只是激活了夏曳真正的人格。宗主走后，孟海喊出欧阳风(左腾云 饰)，指导欧阳风用他与孔目相互的图腾叫醒对方
？啄康热嘶氐酵继诠，发明馆中各处遗体，孟馆主床上留下一滩血迹，人却不知去向。宋奕在屋内发明一幅画，画上黑袍人正在对两个男子下手。孟
？吹胶，若有所思。将孟馆主遮掩的神秘告诉了孔目等人。原来孟馆主早就熟悉宗主，其时孟馆主和孔目的父亲孔天兆一同去日本，两人志同志合成为挚友。当辛亥革命爆发时，孟馆主准备回国支援，却发明孔天兆却与宗主践踏自己的同志，并且试图催眠中山同志，控制革命。孟馆主得知后阻止了他们的行动，宗主震怒睁开大屠杀。孟海救了孔天兆逃了出来，孔天兆这才恍悟，怨恨之后无颜再回中国，便留在日本。孟馆主回国后，收到孔天兆的来信，见告在中国有一儿子，即是孔目。孟馆主找到孔目，并收养了他。宗主带走了夏曳之后，也告诉她昔时爆发的事情。原来昔时中国同盟会与盘丝宗爆发冲突之时，孟海劫走了宗主的女儿良田菊子，并将她带到了中国。而这个良田菊子即是夏曳，也就是宗主的女儿。宗主这么多年潜心修炼就是为了救回夏曳，并且报复
？啄亢拖囊坊痔秸庑┱嫦，孔目不敢相信自己是叛徒的孩子，夏曳也不敢相信自己是日本女人的孩子。