金炎与今井晤面冈崎要追求安娜

吴安娜(丁子玲 饰)拿着公司的账本和大成对账，账本上大成取走过一大笔钱，吴安娜诘责他为何要从公司拿钱，大成辩白说是曾平让自己拿的，吴安娜又说要找曾平坚持，大私见遮掩不住连忙给吴安娜下跪讨饶，他认可是自己把钱拿去赌博全输光了。这些钱确实是曾平让大成拿的，不过曾平是让大成把钱送到回春药铺的，可是接钱的是谁大成一无所知，最近一次拿钱大成鬼摸脑壳，把钱都拿去赌了。吴安娜逼问出大成的真话后允许先帮他填上这笔钱。

王原兴和金炎一起详细研究了他和曾平的和谈内容，为与今井晤面做准备，现在井一方也在为和曾平晤面做着起劲的准备。在金炎和今井晤面之前，王原兴安排人将侯天亮等人送到指定位置，侯天亮突然意识到他伪造的曾平的委任状纸张出了问题。重庆政府对纸张很是考究，种种文件用的都是统一种纸，侯天亮和今井一经就截获的重庆政府的文件详细研究过，不过他伪造委任状的时间却遗忘了这一点。事情紧迫，侯天亮让人赶忙把新闻告诉王原兴，可是金炎早已带着假委任状出发了。

金炎和今井在一处绿林中晤面，趁着金炎和今井攀谈的时间，藤原在暗处偷拍了几张金炎的照片。今井指责金炎扣押侯天亮等人，还拿出旅馆房间的窃听器和金炎对证，金炎巧妙应对，把今井的眼光转移到和谈上来。金炎和今井交流委任状，今井一下就看出委任状有问题，并就地指出金炎的委任状是假的。金炎绝不张皇，他佯装生气地指责日军对重庆的轰炸，导致许多商业设施被毁，其中就有造纸厂。金炎虚张阵容，今井一下子被唬住，他恳请金炎留下继续和谈。双方最先就和谈条件举行交流，你来我往好不热闹，金炎态度强硬，今井无计可施。一番唇枪舌战后，金炎自动给了今井自己的专线，两人算是建设了联系专线。

藤原派人解救出侯天亮等人，木村想连忙赶去和谈所在，不过藤原的人却将他们送回了总部。今井回到总部后将侯天亮等人叫到办公室问话，藤原拿着相机进来汇报说已经拍下金炎的照片，照片正在冲洗。今井妄想第二天就带着金炎的照片回上海核实一下他的身份。

藤原的手下在暗房中洗照片，侯天亮趁其走出暗房找药水的时间潜入了进去，他还未来得及销毁照片，藤原的手下就回来了，冈崎正好也来到暗房外，两人爆发攀谈。侯天亮听到语言声赶忙拿了两张天皇的照片就出来了，他诠释自己在整理资料需要两张天皇的照片，藤原的手下被蒙混了已往。照片洗出来后，今井带着照片回了上海。

回春药铺是毛森生前的据点，沈耀庭妄想重启回春药铺的电台联系隐藏在今井身边的军统特务，借此确定他的身份并把他找出来。冈崎收到军统的电台后十分惊讶，他嫌疑外面尚有人知道自己的身份。第二天，冈崎赶到回春药铺密查情形，在药铺门口正好撞见了吴安娜。冈崎约请吴安娜共进午餐，饭桌上冈崎体现出对吴安娜身份的嫌疑，并说自己感受吴安娜和曾平并不是一伙的。冈崎又自动帮吴安娜看手相，他发明吴安娜手上没有戴戒指的痕迹，并正式提出要追求吴安娜。