两路雄师原来是谢朱率领的援军，两路夹击之下，终于取得了朝廷抗倭以来的第一次大捷。谢天顺(刘谈心 饰)因取得洪州大捷在东南威望日隆，获得黎民拥护，谢家军声威大震。

朱辰钧(王建福 饰)有感民生凋敝，上表请求皇上为洪州免税拨银，皇上却禁绝奏，反而派马千秋(苗亮 饰)赴洪州神秘监视朱辰钧的动向，朱辰钧发明马千秋的监视行动，一怒之下要和他隔离兄弟之情。马千秋心田痛苦两难，决议要向皇上请辞。

竹野(李波儿 饰)英雄和张简正神秘碰面，原来张简正是潜在多年的倭寇特工。正是倭寇一手策划了老惠王之死，要把年轻有野心的朱辰钧推上王位，使东南成为倭寇的囊中之物!

皇上推行的削藩妄想终于坚定了朱辰钧的谋反之心，张简正体现朱辰钧要想获得谢家军的兵权，必需想法迎娶谢落樱(胡睿 饰)。朱辰钧向谢落樱求亲，但谢天顺对此犹豫不决。

经由一番顺藤摸瓜的视察， 杨恕(释小龙 饰)得知 李印月(王思思 饰)就是天香教主。李印月着实也深知自己只是竹野英雄手里的工具，她挣扎在爱与恨的边沿，心田极端痛苦。但竹野英雄要让她在一桩正在策划的大阴谋中施展更大的作用。