原来，隐居在洞中的武林另一世外高人夜帝(寇振海 饰)，被铁中棠(杜淳 饰)面临殒命的高风亮节所感动，他脱手救了铁中棠和铁青笺。铁中棠与疯疯癫癫的夜帝，老小两人，朝夕相处，成为莫逆之交。

夜帝对铁青笺十分反感，一直要正法他。铁中棠为了不忍水灵光(秋瓷炫 饰)的“父亲”死在当下，他向夜帝讨情，说明晰铁青笺与水灵光的关系，不料，夜帝通过审讯铁青笺。