虚伪情报日方遭遇大溃败明台(胡歌 饰)惊悉亲生父亲自份

明镜(刘敏涛 饰)难以接受明楼(靳东 饰)打她一事，在明诚(王凯 饰)嘱咐她注重事项时仍是念着此事。但最终她照旧握住明诚的手，体现这些年苦了他们了。这么久以来面临亲人的伪装，是一件很煎熬的事情，并非凡人可以坚持的。

不久，76号截获了第三战区作战妄想的相关电文。藤田连忙上报日方主座，第三战区的日军很快改变了他们的作战妄想。但没想到迎接他们的竟然是大溃败，第三战区的日军悉数战死沙场，中方取得了亘古未有的胜利。

明台从报纸上看到了这个新闻，他意识到先生王天风(刘奕君 饰)使用的苦肉计，王天风并没有真的投敌叛国。而这个新闻也让藤田震怒，他下令拘捕汪曼春(王鸥 饰)，将汪曼春关进了大牢，梁仲春(岳旸 饰)则得以接手汪曼春的所有事情。

程锦云(王乐君 饰)一直照料着明台的起居，而明台也逐渐恢复了生气。她告诉明台，他们已经迎来了黎明。等明台恢复到可以转移的时间，组织上就会将他送往延安。不过，锦云作为明台的未婚妻，身份太过显眼，接下来有很长一段时间她都不可来探望明台了。

这段时间明台一直寄住在黎叔的家中，他无意发明了黎叔藏在柜子中的拨浪鼓和全家福。他意识到黎叔就是自己失散多年的亲生父亲，一时之间心绪汹涌。

特高课这边，藤田芳政告诉明楼这次只能怪他自己轻信密码本的真实性，才导致了日方的大损失。但明楼却有条有理地告诉他，这次的密码本事务完全是汪曼春一手策划。他直指汪曼春基础就是军统的人，而明台更是被人使用和陷害。由于一个二十几岁的年轻人，基础不可能会是军统的王牌特工。这段时间的桩桩件件都证实着汪曼春为特高课事情时别有专心，不然她怎么可能这么久连一次谋害都没有遭遇过，又怎么可能中了王天风的苦肉计。

藤田反问他为何不在案发时就指出来，明楼则体现其时明台入狱，自己就算想说也不敢说。在明楼这一番剖析后，藤田体现了对他的信任。明楼则提出要他将孤狼撤走，不然，要是让自己先一步找到孤狼，就没有那么客套了。

另一边，明诚偷偷带着明镜来到黎叔家中与明台晤面。明台跪在姐姐眼前请求原谅，明镜哭着抱住他，心中悲喜交加。明台对疼爱他的姐姐全是愧疚，明镜则一直担心着他的安危。姐弟俩一番叙旧之后，明诚交给明台王天风送给他的那块手表，并体现明楼嘱咐他终生带着，不可遗失。

明台一下子情绪激动地对明诚下手，诘责他明楼为何云云残忍地害死了自己整组的弟兄，就为了完成他的妄想。两小我私家大打脱手，总算发泄出了这段时间心中的苦闷。最后明诚交给明台他从于曼丽(宋轶 饰)身上找到的那张完婚照，并告诉明台，他想知道的总会有人告诉他，但谁人人不是自己。