八路军侦探连连长李国邦(李翰均 饰)接到上级下令，向导一支小分队前往敌占区接应一名主要人物——孔梅(甘露 饰)，她身上带有一份主要的情报。

李国邦带人化妆成日军，一起通过了敌占区，在一处预防严密的关卡，被似乎早有准备的日军袭击，小分队三军淹没，只有李国邦掩护孔梅逃上了青龙山。

青龙山绵延百里，山高林密，山里的猎户祖祖辈辈以狩猎为生。石门洞寨的头领、青年猎人吴永顺(陈冠霖 饰)正和从小一起长大的王翠兰在林中追逐猎物。

在另一个寨子虎跳寨的猎场里，石门洞的大牛(马京京 饰)等人正和虎跳寨的头领黑子(羿坤 饰)，由于一只被射中的麂子起了纷争。幸好吴永顺实时赶到，将猎物给了黑子，化解了矛盾。

日军追进了青龙山，李国邦被长谷川一枪击中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受伤的李国邦在山中迷路，遇到了吴永顺和王翠兰，吴永顺给他做了包扎，李国邦谎称自己是保镖，与巨细姐走散，慌忙脱离了。

青龙山古板的猎王擂最先了，获胜者将获得猎王的称呼，执掌猎王刀，成为统领整个青龙山的首领。经由最后一战陷阱设伏的比拼，胆大心小的吴永顺技高一筹，战胜了黑子，夺得了猎王。黑子为此闷闷不乐。

日军青田县指挥官松井堪介虽然接到上级情报，要其抓捕一名年轻的女八路，但对详细细节并不掌握。

松井下令大宗抓捕青龙山周围的年轻女人，青龙山各寨都有职员被抓。王翠兰奶奶眼见日军暴行，自告奋勇，反被日军杀戮。