众人回到中原

赵敏(黎姿 饰)落难江湖无忌等发明有船驶近灵蛇岛，大喜。芷若见无忌愈靠近大都愈是默然，心感不是味儿。一身渔家女妆扮的赵敏吩咐阿大三人去灵蛇岛接无忌等回来时，遭友谅及玄冥二老发明，阿三殉身、阿二受伤跌落大海，阿大及赵敏被捉。

无忌救起阿二，得知赵敏被捉遂夜探丐帮分舵，听到赵敏向玄冥二老说夺去刀剑，马上心如刀割。无忌借酒消愁，芷若指他一日忘不了赵敏，便难手刃她为殷离报复，无忌允许取回刀剑即杀她。赵敏被带返平南王府，平南王欲向她施暴，赵敏宁死不平，又说要他杀死无忌后会嫁给他。

平南王带同成昆及玄冥二老练陶然山庄杀无忌，被一笑引入秘道，遭炸死，只有成昆一人幸免于难。阿大突入平南王府救出赵敏，自己则中箭受伤。成昆有感平南王一死，顿失依赖，想出散播刀剑在赵敏手，坐收渔人之利。

赵到墟市为阿大买金创药，望见峨嵋代掌门的敏君正追查自己着落。友谅凭证线眼找到赵敏落脚处，幸赵敏二人机敏逃走。赵敏欲逃返汝阳王府，被敏君捉住，还说要取她首级以牢靠其掌门之位。赵敏与汝阳王重聚，仿如隔世，抱头痛哭。