昭君走后，一心想把王昭君(杨幂 饰)据为己有的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。由于赵遂的密报，皇上知道了屠耆冒充呼韩邪(涂们 饰)单于进攻大汉的真相。这让淮阳王十分惊慌。

他要屠耆找出隐藏在屠耆身边的钉子，拔出来，祛除掉，还要屠耆半路截杀呼韩邪单于。夜晚，天凉了，昭君阏氏为乌禅幕大叔和逐鹿王子送去两床棉被。逐鹿王子热情地为她唱歌。

王昭君与匈奴人的协调关系，令呼韩邪单于很兴奋。太后召见皇上，告诉他昭君与呼韩邪单于行了和亲礼，就是有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他以山河社稷为重，不要因一个女子而外树强敌内失民心；噬隙曰屎蠹宦。