美云生子抗战胜利云南形式危在朝夕

江小刀(蒲巴甲 饰)疯了一样冲出去找土原。

刘公为(岑岭 饰)看到萧夫人被抬出来，叩头谢罪。萧以恒(徐僧 饰)委托他把萧夫人送回老家，美云留下来和萧以恒一起战斗。

庄枫未死。颜向辉说抗战已近胜利，授意庄枫起草有关六十军主官的报告，意在捏造萧以恒私自妄为的罪状，许诺未来让他掌控军权。

江小刀问萧以恒什么时间叫他阿哥，萧以恒避而不答。此时有人报告发明土原部。土原部举着白棋投降，江小刀说中国人不危险女和孩子，放过美智子。土原却突然对抗，被江小刀杀死。

萧以恒接到卢总司令下令克日归建，加入蒙自还击。萧以恒部整装出发。步队在雨中行进，美云却要生孩子。陈皮发动战士用雨衣给美云搭个帐篷顺遂产下男婴。江小刀和萧以恒争取取名权力，阿花过来说，鬼子投降了，抗战胜利了。

人们在狂欢。小刀心里却有担心，说现在没有了外祸就一定会有内忧。陈皮告诉他有一种政治实力会把中国引向平坦大路。沈沛琴(郑亦桐 饰)、老韩叔、独眼等人都是其中的一员。小刀追问陈皮为啥都瞒着他，照旧不是兄弟。

萧以恒、小刀、陈皮在祭祀牺牲的兄弟，庄枫和如意意外赶来。庄枫通知萧以恒明天开拔，进攻越南。等他走后，如意告诉他们，廖师长以为这次出征是中央军调虎离山的妄想，使云南空虚，倾轧龙主席和卢司令，他们就乘虚入主云南。让萧以恒拖延兴兵时间，在铁蹊径上待命，随时准备回昆明守卫龙主席。萧以恒也意识到这点，派小刀、陈皮安排下去。如意说，廖师长会通过电台和他们联络，在紧迫时刻收到发自小刀的电文，就是报警信号。

陈皮和如意说想要个孩子，如意说聚少离多，并告诉陈皮现在老蒋在扫除政治异己和地方实力，；ち飨褪鞘匚朗だ。

萧以恒和小刀在评议刘公为，也嫌疑他是军统的卧底，现在他成为联络官难保有啥深意。萧以恒以为美智子和庄枫一定有瓜葛，小刀说和庄枫有太多的账要算。

如意品评阿花擅用电台，阿花说自己深爱着小刀，要想尽步伐找到沈沛琴的孩子，只有这样小刀才会开心。

火车站内，自力团正在甄别日本战俘和侨民。陈皮看到美智子过来，认出她让人把她带到办公室。现在如意和庄枫也看到这一幕。庄枫在一旁看着美智子，心情重大。庄枫是来送如意回昆明的，安排如意注重刘公为的行踪，冒充让她去和陈皮离别。