铁箭飞(赵苒 饰)派人袭击刘统勋(吴京安 饰)马车，刘统勋果不其然被撞伤。沙漠中谷山(徐僧 饰)和大扇子(孙宁 饰)遇到一座沙城。乾隆(宗峰岩 饰)听到刘统勋离去的新闻，好不伤感。铁弓南(郝平 饰)也在府中对月长吁，感怀与刘统勋的恩恩仇怨。刘统勋料定有人暗杀自己，决议悄无声息的赶往浙江，不再回家乡山东诸城。乾隆向导铁弓南等人趁夜微服私访。潘八指(杨烁 饰)转达讷亲(王绘春 饰)大扇子可能会把古浪的往事捅出来，讷亲决议杀人灭口。谷山和大扇子遇到幸存的老官员，获得了主要线索。没过多久，王不易(周瑞 饰)和小放生(吕星辰 饰)也和谷山大扇子汇合。铁箭奔驰赴大漠，欲杀谷山一行，大扇子为小放生挡剑，身负重伤。幸亏琴衣(陈楚月 饰)实时感应，缠住铁箭飞。 铁箭飞被琴衣之剑擦伤，见对方人多势众自己势单力薄，便掷出飞镖，卖个破绽而去。