冬湘带着秀英的信，回到萝蔓女国交了给刘海(陈浩民 饰)。刘海拿到秀英的信和魔宫的地图后，趁着夜色单独前往魔宫所在的冰山，妄想营救秀英。阿怪蒙彰这时偷偷在门外盯着刘海，他见刘海妆扮希奇，又摸黑出门，于是一起随着他来到冰山看个事实。不料这天正是圆月十五，蒙彰将在今天化身为苍狼，他怕自己危险刘海，于是妄想折返。

刘海在冰山中遇到了魔怪，立纵然出番天印欲搪塞之，然而却不起作用。莫彤(廖碧儿 饰)把刘海与魔物纠缠的画面用术数秀给秀英看，这时秀英才知道莫彤居心让冬湘逃离，目的是引刘海落入陷阱。刘海这时被魔怪和莫彤幻化出来的魔将压制着，正处于下风，他见寻常用的术数都没有用果，试着使出上古术数，这回竟然奏效了。这时蒙彰化身成了苍狼，并前来攻击魔怪，刘海趁此时机静坐调息。

狼化的蒙彰失去了心智，搪塞完魔怪后，转头便想攻击刘海。刘海以为这苍狼就是蒙彰，不但不回手它，还作用了它。狼化的蒙彰和刘海一起进入魔宫，蒙彰通过敏锐的嗅觉找到了秀英所在之处。莫彤见刘海脱离了危险正闯进来，恼怒之下，妄想在她眼前把莫玉馨杀掉。这时刘海赶到，和狼化的蒙正联手搪塞莫彤。莫彤见形势差池，于是带着莫玉馨作为人质逃走。刘海追着逃走的莫彤，却在宫门前望见赵登(林子聪 饰)等人被困在阵法中。为了让莫彤放过他们，秀英自愿回到莫彤身边，不料莫彤说她只放赵登等人，不放过莫玉馨，秀英见莫彤云云奸狡，情急之下咬伤莫彤脱身。莫彤这时被刘海打至重伤，气急松懈的她声称要与众人同归于荆被困者之一的冬湘用真元之气破了莫彤的魔阵，救了各人。莫彤见形势急转直下，只能先行逃走。这时冰山最先强烈震荡，而冬湘又真元耗尽，性命将绝。她说自己坏事做尽，早就活该，于是让各人赶忙逃离不要管她。

刘海等人脱离冰山崩塌的地方后，找到清静的地方暂时歇脚。蒙正感受到苍狼就是蒙彰，正妄想脱手慰藉它时刘海却阻止。因蒙彰体内有两种差别的极阳之气，如随意触碰生怕苍狼会受伤。刘海让于贞(臧洪娜 饰)用猛火棋吸收苍狼的烈焰，这时苍狼在大伙眼前恢复了蒙彰的容貌。蒙彰见蒙正并不嫌弃他貌寝的容貌，认可了自己的身份，随蒙正他们回萝蔓女国。

各人脱离后，本以为自己将死的冬湘，却被人救下。这人就是一经对艾晴谋朝纂位的萝蔓艾芊。艾芊用医术把冬湘治好后，诘责她当初推行的允许现在实验的怎样。原来冬湘和艾芊是旧识，昔时冬湘允许为艾芊贡献二十年，但自己大仇未报，待复仇后再推行允许，现在自己被艾芊救了一命，于是允许艾芊自己会一生相随。

蒙彰回到萝蔓女国后，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的阴气也化解了蒙彰在变身之前被阳气焚身所受之苦。蒙彰向各人诉说自己的遭遇。他在十五年前在边疆结识了一个叫璃纾的女子，并到了谈婚论嫁的关系。但完婚前夕，却莫名其妙地酿成了现在这个容貌。蒙彰的身世跟诸葛武策的诗所说的内容匹配，刘海以为蒙彰就是他们要找到“剑”的要害人物，且这神器可能不是指实着实在的剑，而是心剑。

关锋在早前妄想破损赵登和女皇的关系，在赵登的杯中放了失心散，妄想让他在女皇眼前形象尽毁。可是当晚赵登却脱离皇宫去了冰山，这茶被；笠露。；乱┖笤蔚挂淹，直到刘海来到后资助才醒过来。；牙春笮形忠，他不但遗忘了自己是于贞的男君，还变得有男子气概多了。刘海发明；粤寺倚纳，并猜到下药的人就是关锋，关锋本是下药给赵登的。正当赵登要找关锋算账时，刘海体现他有步伐。