陈丽红(甘婷婷 饰)在南京警员局的档册中发明一宗拐卖儿童案，警员局解救了八个被拐儿童，其中有四个女孩来自于北平，一个来自北平的杂技班收容了她们
。按代薇(莫小棋 饰)所说，三年前，她曾去北平查寻女儿，她给陈丽红的女儿的照片正是北平警员局的失踪儿童档册上取下的
。

陈丽红在江宁找到了这个杂技班，果真有一个女孩与照片相似，只是不叫吴敏
。代薇兴冲冲随陈丽红赶到江宁，看到了八个被杂技班班主“殘虐”的儿童，只管那女孩不是吴敏，代薇照旧情绪失控的险些杀死班主
。

她俩出了杂技班大院坐车脱离时，一个女孩进入代薇的视线——女儿正奔向她，她急令停车，女孩却扑到了一个年轻女人——谭静芳的怀里
。代薇惘然离去，她不知，扑向谭静芳怀里的正是她朝思暮想的女儿吴敏
。

吴同光(董勇 饰)跟踪郑其昌，有了重大发明，在一幢美国会馆，他看到了昔时殘杀代家和险些打死自己的稻田清一(徐少强 饰)，和稻田清一在一起的尚有美国商人斯文特
。