李老板一直在龙门饭店地下室潜心研究炸药
，日复一日
，加上黑索金的样品
，终于研制乐成并制造出足以炸毁整个兵工厂的大宗烈性炸药存放于这里。

高天柱买了点心
，到皮影剧团送给小豹子
，恰巧得知了剧团的录音机有损坏
，将计就计
，把华工叫来资助修理。

华工无意中提出
，建议皮影剧团到广播电台举行演出
，邰宜以为这是向其他特务转达下令的一个新途径
，于是起劲体现赞成。

张劲和陆子仪(周奇奇 饰)来到上海找到罗克文的女朋侪叶丽娅
，在他们的说服下叶丽娅加入他们并允许他们的条件——给罗克文去信
，跟他别离。

罗克文到车马店借酒解愁
，他把别离信给秦老板看了
，秦老板告诉他此信尚有玄机……