天兵巡逻捉住了八戒关其入天牢。孙悟空(屈中恒 饰)在天庭要求找玉帝算帐，王母出面想封孙悟空为天蓬大元帅。王母喜欢 小龙女(陶虹 饰)认她作干女儿并允许小龙女放了八戒，王母还想将 嫦娥(陈红 饰)许配给天蓬元帅。天庭之上八戒发明玉帝竟然是和他一起守侯广寒宫的那人。为了获得嫦娥八戒与孙悟空交锋，在小龙女的资助下八戒险胜孙，被封为天蓬元帅。