悟空比及了狮驼城，不但没有找到师父，反被大鹏(郭军 饰)一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏并逼孔雀公主(金巧巧 饰)完婚。　　悟空为救师父，几番苦斗，照旧胜不了大鹏，恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。　　黑水河畔，黑水滔滔。妖怪转变梢翁，渡唐僧(迟重瑞 饰)过河。中途，将唐僧与八戒摄入河底。