悟空被玉帝通缉，天地禁止，去到那里都有无数神妖来搪塞他
。悟空恼恨愈来愈大，大打天兵天将出气，又加入了六妖阵容
。

唐僧八戒及沙僧(麦长青 饰)不去取经，往找悟空，悟空扮入邪道也赶走不了他们，唐僧应承在日落前攀过六妖山，以至心感动了悟空重归正道，并一同找观音(盖鸣晖 饰)指引
。

观音指悟空必需洗尽心田七情六欲，才华搪塞魔石，平安过关，修成正果
。蜘蛛精、白骨精及黑熊精帮悟空到龙宫查明真相，反被魔石控制，准备袭击唐僧
。