广回府急召宇文化及、张衡(李靖飞 饰)，道出肇事，化及急召太子幸臣姬威，得知太子是晚约了师姥卜卦，计上心头，吩咐张衡马上行贿各太医遮掩琼花死因。广冒充发明琼花尸首，文帝悲哀，召来各臣，独太子被姬威蒙骗不至，文帝震怒。太医谎告公主遇溺而死，李渊(杜志国 饰)嫌疑，请求验尸，被广以不欲沾污皇妹遗体理由阻止，广对渊起杀机。翌晨早朝，文帝询问太子为何昨夜未至，太子诠释因在占卜未知，文帝盘问所卜何事，姬威谄告太子所作之法乃害文帝、杨广(谢君豪 饰)、琼花及独孤皇后，并于太子花园早埋木偶陷害，人证物证俱在，文帝震怒废太子并斩首，立杨广为嫡，朝上有臣谏言俱被斩，独李浑不惧，哭朝欲保太子之命并以退隐为胁，文帝一怒，赶李浑离朝。李渊待文帝气下，再劝文帝，文帝驯服李浑之言，不杀太子改为软禁，并后悔赶走李浑，派杨广代表他请李浑重新上朝。宇文智及(张东升 饰)随广到浑府，李浑以病拒见杨广，杨广一怒直闯后堂，被蓉琴声吸引，广一见蓉花容月貌，为之倾倒，怒火全消，遗忘使命，欲讨好蓉，被蓉赶走。广回府后为蓉神晕倒置，化及献计杨广娶蓉为正室，以未来国丈职位，诱李浑相助。广备聘礼至浑府求婚，被李浑拒绝，骂至体无完肤又揭出嫌疑他是杀琼花之凶手，广含怒离去，恨李浑入骨。李浑担心广绝不撒手，怕以皇命迫婚，命蓉暂往于潞州开设客店之远房亲戚王小二(徐锦江 饰)处暂避，侍婢春花伴蓉上路。蓉蓉到小二潞州客店，小二见浑是当朝大官，待蓉如贵宾。蓉闲时抒琴解闷，琴声传至店中，人客浏览，好奇欲见抒琴人真面目。广挟恨在心，张衡知文帝常梦见洪水淹国都，献出一计，广散谣言：日落照龙舟黄淮逆水流扫尽杨花落天子季无头歌谣逐步传开，传至文帝耳中，文帝不乐，杨广贿术士为文帝解梦，说文帝所创大隋基业将被姓李之人所灭，名字中皆与水有关，矛头直指李渊李浑，文帝多疑，悉李浑辞官信呈上，痛骂文帝，文帝震怒，下令处斩朝中所有姓李之人，免留后患。李浑全家被化及处决，杨广吩咐漆黑留下蓉蓉，但智及回报遍寻不获，杨广烦懑。幸得丞相高颎力劝文帝，在朝姓李官员得以活命，李渊辞官，文帝任为太原留守，广不忿李渊活命，化及献计于途中扮作强盗狙杀渊全家。