大革命时期，北伐战争正如火如荼地举行着，从北京和上海返回广店主乡的青年画家刘振邦、女学生霍雨菡，相识在珠江的汽船上，相互留下了颇深的印象。与此同时，刘家所在的平山镇正爆发着重大变故，刘父刘占金乃一方巨贾，却遭到黑虎帮头目、民团团总李显豪的寻衅。

连二太太也红杏出墙带来羞侮。而迎接霍雨菡的却是更大的灾难，怙恃惨遭凶徒杀戮，家园也被销毁，悲哀欲绝中又被李氏黑帮抢掠，看成礼物送至刘府，最先了她悲愤重大的人生历程。主政东州的侯筑城，又以北伐军的名义放纵索钱要药，给已不清静的平山镇推波助澜。

被父亲骗回家的刘振邦想重返北方，遭父阻拦，意外发明船上相遇的女子就在自己家中，对深受创伤神情模糊的霍雨菡深深同情之外，俩人在灾祸中徐徐走近。