面临曹太虚(袁祥仁 饰)对自己与方世玉(吴京 饰)之间相互恋慕之情的奚落，吕四娘(袁咏仪 饰)心乱如麻
。一面是乾隆的诏书，一面是自己心爱的四娘，这让方世玉骑虎难下，玄真(郭小安 饰)巨匠的一番启发，让方世玉下定进京刻意
。进京面圣前，玄真巨匠将藏宝图刺在方世玉的背上，这一行为被突然突入的云明(淳于珊珊 饰)发明
。在后山，云明也对吕四娘表达了自己心底的恋慕，吕四娘的严辞拒绝让云明立誓要把她弄到手
。卓灵(宋妍 饰)缠着方世玉带她一同下山，对卓灵的爱意方世玉婉言相拒
。下山时，方世玉和吕四娘依依惜别，并约定未来的联络方法，方世玉见告吕四娘，自己进京准备面见乾隆，作废他们之间的误解，吕四娘将自己随身玉佩送给方世玉
。进京途中，方世玉发明尾随死后的卓灵和赵大宏
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