顺治十六年，从小生在深宫中的玄烨因自小缺少怙恃的疼爱，形成了天马行空我行我素的起义性格，再加上顺治对董鄂妃(韩晓 饰)及董妃之子荣亲王的太过疼爱更是忽略了其他皇子。从小玄烨为引起皇阿玛的注重随处肇事，哪知顺治对他更是不屑一顾。玄烨从小由孝庄(潘虹 饰)修养，孝庄对玄烨的期望甚高。玄烨在课堂上不务作业，爱肇事的他时时受罚。紫禁城中只有与自己从小一起长大的冰月(刘园园 饰)格格和陪读曹寅(郝柏杰 饰)情绪最好。在一年一度的秋围中，玄烨无意邂逅了在京当质子的靖南王之子耿聚忠(初星一 饰)，两人惺惺相惜，结为异性兄弟。而耿聚忠因失慎伤了苏克萨哈(徐敏 饰)的儿子被关入大牢，性命堪忧，顺治迫于满臣们的压力，不得不让步，惩办耿聚忠。玄烨为救耿聚忠向顺治讨情，却无功而返，反被顺治萧条，无奈之下只有找到孝庄资助，孝庄关于玄烨突然对政事的体贴疑惑不已，玄烨剖析利弊虽句句有理，但朝政之事牵连甚广，孝庄也无计可施。此时突闻靖南王耿继茂领兵北上，玄烨以为事情似乎又有了一线转机。