王道干出使金国，向元颜洪熙奉承，通敌卖国，丘处机怨恨其行为，将他杀死

。处机途经牛家村，与郭啸天、杨铁心不打不相惜，三人惺惺相识

。

时郭妻李萍，杨妻包惜弱同时有孕，处机赠一对短剑予二人腹中块肉，并替他们更名郭靖(张智霖 饰)及杨康(罗嘉良 饰)，在短剑上刻上名字，啸天与铁心将短剑交流，订下他日诞下胎儿，同性则结义，异性则结为匹俦

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时金兵追捕处机，处机大开杀戒，完颜洪烈浩劫不死，身受重伤，惜弱盛意，替他疗伤，洪烈稍为康复后即逃去

。处机离去后，段天德率大批官兵围捕天、心，啸天战死，铁心受伤跌下山崖，李萍为天德所捉，惜弱则被洪烈救走

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