郭靖(杨旭文 饰)被困杨康(陈星旭 饰)欲寻武穆遗书

郭靖被困在桃花林的岩穴中，天天无所事事闲得发慌。郭靖一直惦记着黄蓉(李一桐 饰)，当初黄蓉一经写了一张纸条，把对郭靖要说的话所有写在纸上，不料周伯通(宇文彤 饰)顽皮的吞掉了整张纸，导致郭靖不知道黄蓉在纸上写了什么内容。

黄蓉自身难保被父亲黄药师(苗侨伟 饰)软禁，为了早日脱身，她计上心来谎称对郭靖没有好感；埔┦π乓晕，欣慰之余探望亡妻遗体的时间提起唯一的女儿黄蓉。身为人父，黄药师不希望女儿黄蓉跟头脑简朴的郭靖过一辈子。郭靖不但傻，家境也不富足，黄药师看不上郭靖这样的穷小子。

周伯通教郭靖种种功夫绝学，郭靖的心在黄蓉身上，没有心思学武。周伯通能说会道没费几多功夫便说服了郭靖学空明拳。

杨康悄悄与完颜洪烈(宗峰岩 饰)相见，穆念慈(孟子义 饰)漆黑追随杨康，听到了杨康与完颜洪烈的谈话内容，完颜洪烈劝说杨康放弃汉人身份，杨康虽然心中爆发了摇动，但照旧放弃做金人的时机，陪同穆念慈返回牛家村。

牛家村破败败北冷清萧瑟，穆念慈回到远离多日的家，神往与杨康过上男耕女织的日子。杨康却心乱如麻，徐徐意识到自己更神往荣华繁华。

穆念慈并未察觉杨康的心思，向其引荐了丐帮的余黎两位长老，杨康计上心来向两位长老透露金人想夺到武穆遗书，两位长老上了杨康确当，声称武穆遗书藏在翠寒宫内。

翠寒宫位于皇宫之中，警备森严，杨康欲与欧阳锋(黑子 饰)一起进宫寻找武穆遗书。欧阳锋醉心于武学，正想去桃花岛寻找九阴真经。杨康提出帮欧阳锋找到九阴真经，欧阳锋如获至宝，赞成协助杨康寻找武穆遗书。杨康回到完颜洪烈身边，道出武穆遗书的着落，完颜洪烈喜出望外不再追究杨康以往犯下的过错。

黄蓉数日以来体现灵巧，趁着父亲黄药师不备，暗施手脚将其迷晕。周伯通不给黄蓉往外乱跑，黄蓉无视周伯通劝阻，径直奔向桃花林寻找郭靖。

杨康在深山老林中生擒了梅超风(米露 饰)，在其眼前惺惺作态扮好人。

周伯通在桃花林被一条银色小蛇咬伤，恐慌交加高声叫唤；迫赜牍柑街懿ǖ暮籼渖，两人循声寻去，意外在路上相遇，此时现在，一切尽在不言中，两人惊喜交加注视相互。