空与梦追逐黑衣人至寺中，发明众多僧人被杀，空与梦被其他僧人误会，幸得副住持抒难，并希望他们尽快离寺。中途遇一忧巨匠谈起主持已死一事，赶回寺中。副住持诬陷一忧为杀戮师父之人。梦等三人赶回寺中为一忧解疑，众僧信服一忧得知副住持有嫌疑，审问之时，副住持被谋害。

三年一次的同盟牛耳选拔大会在即，一忧以探视秘室黑剑人为条件请求龙出赛竞选牛耳。当日大会见证人怀空(冯绍峰 饰)正准备接受绿杖时，西岭笑佛突入扰乱，欲夺牛耳之位，众人不敌，後由龙与西岭对战。西岭将龙打入崖底，幸聂风(赵文卓 饰)和骆仙也赶到兰若寺，风救了龙儿，击败西岭。

风见龙唤梦作娘，风恐慌，以为空就是梦的夫婿，风黯然而退。

龙被选为牛耳，龙与空到寺内密室见那持黑剑奇人，但原来此人是龙生父，是波斯？，空以为绝世好剑在此，没想到不是他要找的，失望。龙与父晤面，父知龙母已死，痛苦不已，把自己的绝学内功传与龙儿，便死去…