上海某旅馆，一批中国专家齐聚一堂，商议怎样视察日军在中国使用生化武器，此时门外突然有人敲门，一名中国专家起身刚刚翻开房门便遭到了不明人士的辣手，其它几名中国专家见状想起身逃跑，屋外突入一名蒙面女子，二话不说掏枪杀死了所有中国专家。

事后李克明(程皓枫 饰)与樊露(王丽坤 饰)谈论中国专家被谋害的事情，李克明指出中国专家来上海的事情很是隐秘，一样平常人基础不知道这件事情，因此可以断定已方泛起内鬼，说完话李克明指出中国专家内里只有一小我私家逃出来，此人名叫罗森。

两人谈话的时间，茜茜从外面走了进来，一进屋就半开顽笑指出李樊二人在约会，李克明闻言也是半开顽笑，认可自己是跟樊露在约会，同时也确实是在谈论事情，樊露一见李克明云云语言，心中生气之下转身走出办公室。

茜茜见樊露离去，连忙一本正经询问李克明之前与樊露谈了什么，李克明便将之前说的话一五一十重新说了一遍，最后下令茜茜去寻找罗林。

罗森在一家旅馆住下之后，一名同伴拿来一张报纸，上面正是中国专家被谋害的新闻，看着新闻，罗森心有余悸，指呈现在不可回出国，只能去重庆，同伴闻言建议罗森投靠CPA组织，罗森却没有赞成同伴的建议，就地指出CPA的人也不可信，语言间茜茜从外面走了进来，一见屋便询问谁是罗森，罗森闻言生怕茜茜是仇人，站在就地没有透露身份，此时屋外突然有人扔入一枚炸弹，茜茜见状连忙冲出屋外，刚刚趴到地上，炸弹轰然爆炸。

事后茜茜领着罗森回总部，不料罗森嫌疑茜茜是敌方职员，趁着茜茜不预防的时间转身就逃，茜茜原来想追已往，怎样不远处有二名警员，无奈之下茜茜只得放弃了罗森。

茜茜回到总部将事情经由告诉给了李克明，李克明则派人将谋害中国专家的女杀手抓到总部审讯，经由审讯，女杀手仅是透露自己名叫朱丽，可是却没有认可是自己杀伤中国专家。

李克明与村正在清静屋晤面，在晤面历程中，村正透露出已故岩井生前举行过一项日本特工蛰伏妄想，李克明听到这个妄想大吃一惊，此时有手下人来报有警员上门，李克明迅速向导村正退却，妄想去法国租界避难，不料在路上遇到一伙身份不明的枪手，就地杀死了村正。

事后李克明回到总部，替茜茜包扎伤口，多亏之前茜茜赶来支援，不然李克明很有可能落得跟村正一样的下场，替茜茜包扎完伤口之后，李克明来到办公室，向樊露透露日本特工蛰伏妄想，同时将嫌疑工具移到了茜茜身上，以为茜茜即是蛰伏妄想中的一员。

虽然李克明在樊露眼前嫌疑茜茜是敌方特工，暗地里却让茜茜诈死合骗过朱丽，

茜茜一死，李克明让朱丽护送罗森回重庆，朱丽信为为真，临行之前想杀死罗森，被樊露与茜茜就地杀死，事后两姐妹回到总部，获得了李克明的表扬。