沅婉和马炭(洪永城 饰)火车上杀北野为查出凶手李细龟(张达伦 饰)封闭昇威镇

天娇(谭凯琪 饰)的目的并不想狙杀狄奇(张卫健 饰)，而只是想阻止狄奇等人上火车，狄奇等人也没想杀北野，而只是想把他的行李箱偷换，发明有偷袭手，狄奇等人只好逃避，沅婉追了过来，乐成地登上火车，狄奇发明，命人掩护马炭上车，这时火车已经开动，天娇被狄奇等人的火力压制，马炭趁机跳上火车。

马炭找到沅婉，劝她不要冒失行事，沅婉突然脱手，将他打晕后脱离。沅婉找到北野的车厢，谎称是狄奇让她前来护送北野，并让她私底下好好伺候他，说着拉了拉北野的手，北野心心相印，让两个助手走出车厢，就急不可耐地去脱沅婉的衣服，却无意中遇到她身上的枪，沅婉抓枪在手对着北野开枪，北野躲过子弹捉住她的手，两小我私家打在了一起，沅婉不是北野的敌手，北野将她打晕后正准备开枪竣事她的性命，马炭听到枪声赶至，他先干掉了北野的助手，然后进入车厢实时救了沅婉，北野在和马炭打斗的历程中，突然发明他手上的纹身，竟然向他跪下行礼，说马炭拥有最高尚的大和民族血统，并尊称他为佐藤先生，说他们都是日自己，不应该像支那人那样，自己人打自己人，北野的一句佐藤先生，让马炭记起他母亲的呓语，母亲经常大叫着不要啊佐藤先生在梦中惊醒，然后就最先拿着木棍打他出气，边打边说是他把她害成这样，想至此马炭开枪将北野打死，边开枪边高声说自己不是日自己，沅婉在他的眼中看到了恼恨。沅婉发明革命党皆被人杀戮，误以为是狄奇等人所为，马炭为狄奇澄清，他们只是将革命党打晕，狄奇从不杀人如麻，他们推测大都是谁人偷袭手所为。

李细龟奉蒙大同之命去接北野，没想到却接了三具遗体下来，于是居心在蒙大同眼前挑唆，蒙大同命他去查清此事，细龟要脱离时，见蒙大同新找的女人还颇有几分姿色，于是刻意挑逗，没想此女对他竟然亦是有情，原来她在蒙大同那里并不受待见，她跟蒙大同三个月了，蒙大同竟然没记着她的名字。细龟在北野被杀的现场找到一颗黑珍珠耳环，英俊嫌疑那颗耳环就是北野送给沅婉的，细龟一听很是兴奋，认定沅婉就是凶手，妄想借机除掉狄奇，英俊提醒他不要瞎搅，虽然黑珍珠耳环很是有数，但并不可由此就断定这个黑珍珠就是沅婉那颗，细龟满不在乎地说，军阀做事嘴就是证据，难堪蒙大同这次也想教训一下这个小秃顶，自己岂能坐失良机。天娇的胳膊为流弹所伤，为了掩饰，她居心在厨房将瓦罐打碎，狄奇见她受伤，全心为她敷药。天娇让沅婉为其审查伤口，借机观察了沅婉的耳环，果真少了一支。

细龟带着大同手谕及士兵来到昇威镇，要捉拿凶手，他让狄奇交出沅婉，并要审查沅婉黑珍珠耳环，沅婉手拿来一颗黑珍珠耳环欲一人做事一人当，未料狄奇又拿出一颗与她的凑成一对，原来沅婉发明耳环丧失，将此事告诉马炭，经落芦提醒，马炭和狄奇将白珍珠酿成了黑珍珠，远看足以以假乱真，但若近看就容易发明破绽，英俊和细龟要上前验证，被狄奇阻止，细龟知道狄奇心中有鬼，遂带兵将昇威镇围住，期待蒙大同前来验证。天娇为狄奇推拿，待狄奇睡下后，却挑拨艾钮(杨秀惠 饰)前来偷取黑珍珠，艾钮被狄奇捉住并被嫌疑是内奸，以此埋怨天娇，天娇神秘会见英俊，说狄奇意欲容隐沅婉，并对自己爆发了嫌疑，等大同来了若是狄奇还至死不渝，她只能放弃这颗棋子。

罗义(徐荣 饰)埋怨狄奇，为了一个女人让弟兄们都随着遭殃，马炭帮狄奇做通众人的事情，众人饮酒，罗义取酒时遇见了艾妞，艾钮见他拿出了私人珍藏的好酒，猜出情形不妙，哭诉自己命苦，若是狄奇失事，她也不肯独活，罗义慰藉罢艾钮，决议刺杀细龟，让艾钮跟狄奇过好日子，他跟踪细龟，发明一个女人上了细龟的车，细龟和谁人女人正在车上幽会，罗义拿刀悄悄迫近。