杜衡(王砚辉 饰)谋害除掉水生五人十三娘(周知 饰)收容铁哥(曹骏 饰)
猴子鞭策水生五人换戎衣,水生一直惦记着赛玛(楼佳悦 饰),想再去一趟好月楼,劝说赛玛返回长安城。金哥(王闯 饰)几人陪水生一起去好月楼,请求十三娘放赛玛走,十三娘要求水生说出缘故原由,水生吞吞吐吐闪灼其词。赛玛现在已经成为好月楼的摇钱树,十三娘不肯容易放走赛玛,水生为了帮赛玛获得自由,允许还钱给十三娘。金哥拿出了身上所有银子,但十三娘照旧不肯意放赛玛走,并且赶走了水生五人。
毛里求(一真 饰)来好月楼,向十三娘透露珠生几人是他的手下,十三娘包管不会亏待赛玛。水生五人这才赞成跟毛里求回军营,杜衡抵达安西都护府,其它官员所有加入。高峻人向众人宣布一件大事,玄宗天子六十大寿将至,西域将派专使来长安城祝寿,各州县届时严酷布防,提防伏莽生事。
水生几人回到军营,他始终以为军营不清静,一直不肯换装。心里一直惦记着送赛玛回长安。金哥与水生爆发了争执,银哥(冉旭 饰)赶忙从中调解。赛玛就算回了长安城也纷歧定清静,留在瓜州反而能获得水生五人;。水生以为银哥的看法有原理,只好允许换装。铁哥向猴子打探军营的事,从猴子嘴里得知杜衡是一个杀人不眨眼的魔头。铁哥不想换装,想去好月楼照顾赛,猴子脱手阻拦,铁哥打倒了猴子扬长离去。
杜衡派人叫来毛里求,嘱咐毛里求抢劫西域来使,移祸给高峻人,给水生五人扣上强盗抢劫的罪名,趁机除掉五人。
十三娘欣赏能说会道的铁哥,决议收容铁哥。杜衡嘱咐毛里求载培水生几人,不可对几人过份苛刻。杜衡惺惺作态对水生几人恩威并施,铜哥(高海诚 饰)允许把铁哥叫回军营。
杜衡前往好月楼,他与十三娘是情人,向十三娘提出带铁哥走。赛玛劝说铁哥回军营,只要水生五人在瓜州站稳了脚根,赛玛与阿卜都(尤浩然 饰)就回长安城。铁哥见赛玛赞成回长安城了,允许回军营。水生几人突然来找铁哥,还给他带来了制服和战马,水生向赛玛认错,自责当初临行前没有向赛玛作别。
杜衡与十三娘在房间里亲热了半天,因有要务在身准备离去。十三娘余兴未了不太兴奋,杜衡临走之时嘱咐十三娘务必看紧赛玛,不可给赛玛脱离水月楼。