葛昌浩(黄海冰 饰)回到棠棣镇，向主座丘占鳌建议思量将青龙寨收编，丘占鳌暂时允许。青龙寨上，众人正为明天要举行的婚礼忙活，一片喜气洋洋。杜宇屏去看葛昌浩，葛昌浩拿出口琴为她演奏曲子。葛枚苓也站在庭院中听的入迷，丘占鳌走上前来与她搭话，原来丘已经对她暗生情愫。

戏院里，麻杆威胁郭班主明天若是见不到戏班，效果自尊，郭班主只好允许。清早，卫大彪(任正彬 饰)在城门口拦下了戏班职员和唱戏道具等物的三辆马车。卫大彪向板本汇报戏班的事，并建议让自己的人伪装成戏班的，摸上山去，出其不料抢占关口要道，此后派兵占领青龙寨。

板本令芥川中尉挑选一队精悍日军，配合保安侦缉队行动。伪装成戏班的日伪军来到青龙寨，与内应刘四接上了头。刘四带他们来到了关口，麻杆认真查守，要检查戏班的行头，刘四以翻开箱子内里的符咒就不灵了不吉祥为由，做主让他们免于开箱检查，直接通过了关口。

葛昌浩在送杜宇屏上山的路上，发明了伪装成戏班的日伪军，大为惊讶，急遽跑回团部向丘占鳌汇报。丘占鳌虽然熟悉到青龙寨失守的效果，但又担心板本指东打西，不敢容易调兵。葛昌浩体现只要自己带孙连长的特务连前往即可。