一九二五年的中国，正处在重大的厘革当中，政府糜烂，军阀混战，民不聊生。许多仁人志士纷纷走出国门，接受先进头脑，追求救国救民的真理。青年学子周天健就是其中的一员。

这天，日本陆军士官学校的剑术馆内，正举行着一场日本学员和中国学员的剑术角逐，日本学员吉田英男(淳于珊珊 饰)正在为刚刚打赢了中国学员而骄横的咄咄逼人，周天健和同砚徐伯良(王泊文 饰)决议好好教训教训他，在周天健的指挥下，徐伯良击败了吉田英男，赢得了围观的中国学生一片掌声。

周天健的精彩体现引起日本教官荒木的注重，他指示手下调来了周天健的所有档案，仔细研究后发明，周天健学习受苦，但行事低调，并刻意的拉低自己的学习效果，一个年轻人能够这样韬光养晦，一定是难堪的人才，荒木决议使用周天健，杀掉一直与日本军方阳奉阴违的奉系军阀江万里，为了试探周天健的真实功力，他派吉田英男居心寻衅周天健，周天健觉察到有人在漆黑视察，就居心装成技不如人的样子，被刺受伤。

治疗历程中，荒木相识到周天健的刀伤离心脏距离只有一寸之遥，越发相信他是藏而不露。周天健回国在即，荒木故作体贴的谈到他回国生长的问题，先容说，江万里是日本陆军士官学校的高材生，一直和日自己坚持着优异的关系，现在在济南任司令之职，周天健回国后可以去投靠江万里大展宏图，周天健听了这话，在心里暗下刻意，回国后一定要杀了江万里这个与日本勾通的卖民贼。

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同时，荒木又安排一直为日本训练杀手，以图为日后侵略中国做准备的吉田正雄，紧步厥后，神秘潜入中国，以防周天健未能杀掉江万里时，实时脱手，杀掉江万里，同时若是发明周天健与日本为敌，也要同时除掉。

周天健和最要好的同砚徐伯良和何乃清(李竹 饰)一同搭船回国，重新踏上祖国的土地，三人心情激动，大谈革命理想和理想，然而在谈到刺杀江万里时，何乃清却提出了差别看法，最后三人虽然没有统一头脑，但仍然约定在革命开展的轰轰烈烈的广州相见。

徐伯良陪周天健回到济南，准备杀掉江万里后再回天津老家探望母亲。由于钱不敷手，他们只得买来零件组装手枪，幸亏徐伯良曾是射击能手，组装枪枝这一点也不在话下。可是江万里身在军营，警备森严，纵然有了枪枝，也未必能进去杀了他，周天健说已经想到步伐了，他决议依赖日自己引蛇出洞，引诱江万里走出军营，从而完成使命，徐伯良对他使用日自己做这件事，有点想欠亨，可是在周天健的启发下也放下了私见。

周天健使用一瓶奈良陈酿和济南日本商会会长纱由美小姐搭上了关系，而此时，从日原来的吉田正雄也已经成了纱由美的座上宾，并带了荒木安排周天健和自己除掉江万里的连环妄想。原来，纱由美的真实身份是一名日本特工，她师从土肥原贤二，外貌上是一名日本商人，现实上潜在在济南是为了监控江万里。周天健找到她后，以“江南”的假名求她资助自己入主济南的粮食市场。