齐昭(游大庆 饰)带着义勇大队天天训练大刀，并不吝将祖传绝招毫无保存地公之于众，常信忠(刘东健 饰)决议任命齐昭当教官，主要教士兵们训练大刀。之风告诉他们，明天督军大人将到南虎帐接见齐昭及义勇大队全体。贺亮才(梁笑 饰)接到神秘人的电话，称他有贺小龙的新闻，让他一小我私家到南北茶楼，在南北茶楼，贺亮才见到了凌风，凌风告诉他小龙在日自己手里，只要贺亮才托故推迟三天给步队发放弹药，小龙便会平安无恙返回，并且日自己占领齐齐哈此后还会任命他当齐齐哈尔市市长或者警备司令部司令，贺亮才要见小龙，凌风也只让他远远地望了一眼。齐昭来找之风，将日自己以小龙相威胁要他刺杀督军大人的事情坦诚相告，并嫌疑督军府内尚有其他杀手，之风神秘安排人手视察，找到并放弃了日自己隐藏在督军府的两个眼线。但李先生以为事情并没有这么简朴，要齐昭万万不要低估长谷川次郎(陈育臣 饰)的能力。贺亮才回到督军府，接到督军急电，命他连忙发放战备用的弹药，贺亮才情前想后，不肯做民族的罪人，只能含泪牺牲小龙了。长谷川次郎接到报告，安排在督军府的两个眼线被抓，长谷川次郎却漠不关心，一副胸中有数的样子。齐昭与李先生冥思苦想，以为长谷川次郎的杀手应该就在南虎帐，而为确保马占山必死无疑，在往返南虎帐的必经之路上也会设伏，齐昭带着威胜镖局的弟兄们出动，将这条街上的探子们所有抓了起来，意料之外地抓到了匿伏在一家杂货店的长谷川次郎和上野秀子。督军大人来到南虎帐接见义勇大队，不料副大队长周宝胜突然拔枪将马占山打死，原来他才是日自己买通的真正杀手，此时，周宝胜也被在场的警卫击毙，但齐昭被以为是刺客同党抓了起来。许之风和贺亮才审问长谷川次郎，长谷川次郎气焰很是嚣张，之风告诉他他又白搭心机了，督军大人明日一早将会揭晓广播讲话，呼吁全省一心，配合抗日，长谷川次郎殚精竭虑安排的杀手只杀死了一个替身，长谷川次郎为之气结。之风拿长谷川次郎和秀子与日自己交流人质，换回了齐小龙。齐昭洗脱了罪名，回义勇大队校阅即将上战场的士兵，发明多了三名女兵，常信忠言诉他，义勇大队配备了卫生队，贺玉瑶(刘梓娇 饰)是队长，齐昭不相信，诘责贺玉瑶这么大的事情为什么不跟她探讨，接触是男子的事情，要她和上官燕连忙回柳林县去，玉瑶振振有词，说国家兴亡、匹夫有责，此事不分男女。义勇大队是社会各界自觉抗日的楷模，齐齐哈尔慰问团前来慰问义勇大队，小龙也是慰问团的一名，他就地报名要加入义勇大队，齐昭要他打赢了马大壮(王洪千 饰)再说，没想到小龙真的打赢了，原来，小龙随着一位咏春拳巨匠苦练了六年咏春拳。齐昭只好收下他当个警卫员。日本酒井联军向齐齐哈尔挺进，指挥官酒井以为满洲里再也派不出一只像样的军队，自己完全是武装大游行，不会遭遇丝毫对抗。长谷川次郎来到酒井的前线指挥部，将齐齐哈尔的守军安排情形以及督军府从俄国人手里买来六门榴弹大炮的事情告诉了酒井，酒井要他马上查出榴弹炮营的位置，不然只能推迟作战。督军府也收到酒井联队迫近嫩江大桥的新闻，督军连夜布防，并命义勇大队也马上出发。