陈天佑(彭冠英 饰)派冯秃子经由下都据点给何明仁(张鹰 饰)步队运送物资
，冯秃子欣然允许。另一边
，李化成(张桐 饰)命林木根(姚扩 饰)、王兴旺(薛奇 饰)等去往下都据点“接应物资”。在下都据点
，游击队相互配合
，冯秃子被林木根亲手处决。何明仁以天下上下呼吁国共两党再次相助
，联合抗日为由
，诱骗溪兜嫂(潘雨辰 饰)将国民党谈判代表带去自力营营地。溪兜嫂受骗受骗
，向导几个“代表”抵达营地后
，何明仁派出的大批后续步队沿着代表留下的路标赶来。

溪兜嫂得知受骗受骗
，快速跑往营地报信
，奔驰途中被国军枪杀。自力营指战员悲愤不已
，李化成下令摘除仇人的路标
，四处刻上新的路标
，将仇人困在深山里
，并充分运用敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、我退我追的游击战术在夜晚袭击仇人
，为溪兜嫂报复。何明仁得知战斗效果后
，叹息共产党员对信仰的坚守、毛泽东(侯京健 饰)游击战术的伟大和红四军第九次代表大会决议的主要作用。在已经空无一人的自力营营地
，何明仁恼羞成怒
，轰然倒下。至此
，国民党军的夏日攻势草草收场。

严冬来临
，何明仁大病初愈
，天下上下对国共两党团结一致、阻止内战、联合抗日的呼声越来越高涨。何明仁接到卫司令(郭震 饰)电话
，得知张学良、杨虎城发动西安事情
，蒋介石已和共产党签署了阻止内战、联合抗日的六项协议
，但仍坚持在息兵下令正式下达前继续对红军游击队举行清剿。