一架马车在山谷疾驶，赶车的年轻男子突然停下，发明一只公鸡站在高高的树梢上，男子面露惊讶，车中一名女子见车停下，好奇地问他怎么了，只见他回覆说走错路了，然后调头就走。

太白居酒搂，一群吃酒的人正在高谈阔论，称江湖中都素闻玉郎江枫(罗嘉良 饰)和燕南天(郑斌辉 饰)，都想看一下江枫的绝世风范、燕南天的旷世神剑，听说燕南天是天下第一剑。有一吃酒人不平气，以为这是燕南天运气好，沾光得了一把好剑，着实自己的剑也十分了得。

邻座的一个壮士以为谁都比不了自己的剑，基础不知道燕南天这小我私家，一句话惹的正在议论的那群侠客哈哈大笑，讥笑说他的剑基础没法和燕大侠的剑相比，效果却没想到对方的剑居然削铁如泥。

那架马车正走着，遇到了一头野猪，赶车男子大惊，说又走错路了。车中女子识破他有事瞒着自己，声称着实自己早就猜出了，适才她在车里听到鸡鸣，那是十二星相找到他们了。

被女子称做是玉郎的赶车人纳闷起来，他们两人此次行动十分保密，又是怎样让人发明行踪了呢。正想着突然看到有六位侠客从天而降。玉郎认出其中的司晨客、黑面君，两人自称不过是一只鸡、一头猪罢了。此次前来只为讨得一件工具，知道玉郎江枫金玉满堂，变卖了所有家产，购置了奇珍异宝。让出废物则放生路，江枫震怒，与司晨客厮杀，黑面君趁虚而入，直取马车，用重锤砸开了马车的围栏，内里的女子被惊了一跳，随即运功发力，将黑面君重重摔到了地上。黑面君大惊，说了一句“移花接木、神鬼莫敌”，女子称不杀他，是为了肚子里的孩子积点阴德。司晨客、黑面君不敢惹，于是赶忙逃命。

玉郎赶忙去招呼女子，大叫月奴的名字。她动了胎气，让他赶忙带自己到草里去，担心自己快要生了。

另一边，谁人削铁如泥的侠客允许其中一个吃酒的人，此人叫雷老大，用80两银子买下了宝剑？墒潜凰婧蟮嚼吹淖茱谕肥镀，是一把旧剑罢了。持剑的主人就是燕南天！此时已经走远，江枫的书童骑马找到了他，告诉他迎错了偏向，由于自己的主人半路遇到了十二星相，才不得不改变了行驶偏向。燕大侠赶忙去找，遇到了谁人总镖头沈轻虹和他的学生们。他们有一个无价之宝的物品需要
；，可是已经被十二星相盯上了，希望他能出面阻止。可是燕大侠着急见二弟江枫。

此时月奴已经生下两个男孩子，又遇到了十二星相，由于他们识破女子只是移花宫的花奴。一场大战之后，玉郎和月奴被逼到河滨。十二星相认定他们两人有至宝一半在手，这是有人告诉自己的。又是一场恶战，两人身负重伤。

燕大侠凭证书童的嘱咐，在三圣庙期待玉郎，却见总镖头领人到此，原来他们和十二星相相约在此决一死战。燕大侠以为蹊跷，以为十二星相有意声东击西，赶忙往别处寻找玉郎。此时两人已经被打得岌岌可危了，要害时刻，移花宫的二宫主怜星(孟丽 饰)拦住了十二星相，让他们自行了断。

二宫主怜星想杀了两人的孩子，月奴讨饶放过无辜的孩子，可是怜星指责玉郎对自己的姐姐无情，姐姐不但救了他，并且对他的好从未给过别人。而他却爱上了姐姐的丫鬟月奴，玉郎体现自己永远不忘她姐姐的救命之恩，但这不是恋爱。怜星叹伤自己着实也爱他，可是却不可与姐姐争，以前吃过这方面的亏。月奴求她一定救活玉郎，可是怜星的姐姐赶到，说谁也救不了他，并要求月奴赶忙自行了断。玉郎大叫这样也阻断不了两人相爱，便也自杀了。

宫主体现自己很恨他们两人，只能用针扎自己，来转移这种痛苦，然后让妹妹对玉郎和月奴的孩子下手。两人脱离后，燕侠客到了，发明了一个孩子在哭，尚有一只飞镖。

总镖头和雷老大遇到了十二星相另外六人，说已经把镖让副总镖头宋德扬押走了，可是没想到对方把宋镖头的人头带来了，气得总镖头大叫要报复。可是难敌四手，要害时刻只见燕侠客脱手，十二星相里的猴子忙说着实要杀燕侠客二弟的尚有其人，燕侠客从现场遗失的飞镖推测是移花宫干的，谁知却是谁人小书童江琴。燕侠客大叫报复，可是谁人地方叫恶人谷，是个恶人群集的地方，几多年来，有人进去追杀对头，可是都没在世出来，那里陷阱重重。可是燕侠客不恐惧，总镖头刚想杀了透露新闻的猴子，但却被猴子说的一批货物的着落感动。

燕侠客把一处的香料所有买下，用于入殓二弟和弟媳妇，带着他们上了马车，去恶人谷为他们报复。半路却遇到了昆仑七剑，原来他们是来阻挡一个断肠剑司马烟，也是听江琴所说。