崇利明为了查明供货人的情形，和花九卿(宁心 饰)一起来到凯瑟琳咖啡馆蹲守，神秘供货人三哥打来电话，让他下昼三点在忆定盘路口电话亭后的灯箱里取货；ň徘浯糯竺ê茉缇屠吹街付ㄋ，看到一个年轻人把一包工具塞进灯箱就扬长而去，花九卿从灯箱里取出了一包胶囊，大猫则对谁人年轻人穷追不舍，可他早有察觉，轻松把大猫给甩掉了
？墒撬挥型撇，崇利明盯上了他，随后他在一个小巷子里被堵住，他就是谁人神秘的供货人三哥。

崇利明和花九卿对他举行了审问，得知他从英国人运来的药品里偷了这种胶囊，然后卖给阿贵，让他们制成伏龙散，三哥劝说花九卿也制贩伏龙散，这是一本万利的工具，花九卿很不耐心，让大猫把他押了下去。彼得洪想趁万国大会之际开设赌局，他劝说金先生(林栋甫 饰)加入此事，借机来发大财，还能壮大青帮的声威，金先生被说得心动。

崇利明召集艳势番成员们探讨，要阻止英国人走私毒品，语初怕他受到危险，便苦苦劝戒，可崇利明心意已决，他想趁机在天下各国眼前树立国威，替朝廷挽回影响。阿易(易烊千玺 饰)陪周觉(苑子文 饰)来上海加入和谈，看到报纸上的宣传，他突然以为这次和谈很蹊跷，外貌上他们是和大清朝廷谈判，着实是和袁世凯周旋，只要袁世凯不发声，和谈就会陷入僵局，周觉却不以为然，由于孙中山过两天就要回国，时势肯定会爆发逆转。

崇利明天天坚持加紧训练，语初为他加油鼓劲。南方革命党谈判代表苏先生一到上海，玛丽(马泽涵 饰)就和英国领事莱昂登门造访，特意在公共租界为他设宴接风，想从他口中探探口风，没想到苏先生却不领情，他自称这是中国的领土，不需要英国人接待。玛丽碰了一鼻子灰，只好和莱昂悻悻脱离，莱昂有些不明确玛丽的行为，玛丽称她想在清政府和南方政府之间斡旋，只要选择了一方，另一方的天平就会失重，这样双方都会倚重他们。

崇利明求花九卿资助查英国人走私药品，可花九卿却不想掺和此事，崇利明向她批注利害关系，若是任由英国人放纵走私，势必会威胁青帮的生意，花九卿才允许下来。崇利明决议从码头查起，他派司三(李俊濠 饰)和瓦格纳(王瑞昌 饰)到码头排查，很快查清英国人藏胶囊的所在在太和洋行的客栈，崇利明想连夜带着语初去摸底，司三和瓦格纳也想一同前往，崇利明嫌人多目的大，可司三苦苦乞求语初，最后语初允许下来。

夜里，崇利明等人趁巡逻队脱离之际悄悄潜入客栈，很快发明了几大箱叫可力啉的胶囊和包装盒，这时，立威廉就带大乔和杀手来到客栈，把崇利明他们团团围住，双方僵持不下；铺匠ね蝗淮膊肚袄醋柚，把崇利明等人和立威廉叫到一边劝解，崇利明一口咬定立威廉私藏毒品，他拿出一大把可力啉的胶囊，认定害死谢大人的伏龙散的主要因素就是可力啉，立威廉拿出海关批文，黄探长确认无误，还劝崇利明不要激动行事，他从中协调，言简意赅把崇利明等人撵走了。

立威廉冲着黄探长老羞成怒，训斥他不应私自放走崇利明等人，还对他威胁吓唬一番，大乔扬言要在擂台上击败崇利明。崇利明冲进太和洋行办公室来找玛丽兴师问罪，苦苦逼问她走私可力啉的事，玛丽矢口否定，让他拿出确凿证据，崇利明立誓很快会找到证据，忠言她要好自为之。玛丽担心崇利明把事情闹大，连夜把立威廉找来问责，立威廉重复批注可力啉是正当合规入口的。崇利明派瘟狗(王子腾 饰)去太和洋行的客栈蹲守，可颜辛(刘源 饰)认真跟踪立威廉，其他人去各大药房排查可力啉的流向，他要找出确凿的证据。