迟暮之年的陈小君(吴宣萱 饰)与自己的孙子肖墨配合翻看一本泛黄相册，在肖墨的追问下讲述起了爆发在倾轧时代，名曰鹤灵城的虚构故事。

百盛洋行的少爷肖蓦然(周阶 饰)去月苑捧场时逢盛丰粮店的少东丁鹏生事，他自告奋勇将其与追随赶跑，戏罢散场，西江月邀肖蓦然喝酒，赠他一把勃朗宁作为防身之用。

与此同时，西街外季府老宅，王木匠一家三口请求护院住宿。同日深夜，丁鹏在暗巷遭遇离奇事务，身首疏散，死状凄切，击柝人无意发明，被骇人情形吓到疯癫。