潘道兴一家幸免于难，他们回到了家乡景德镇，潘景荣(南吉 饰)和怙恃历经灾祸后终于团圆，不久后，有情人终成眷属，张天三(李宗翰 饰)和潘景荣完婚，幸福地连系在一起。时光如梭，转眼三十多年已往了，朱元璋死后让位给孙子朱允炆，可是他少不更事，听信谗言，朱棣(傅程鹏 饰)被迫发动了靖南之乱，成为明朝第三位天子，改国号为永乐。民间听说朱棣生性凶残，昔时举起靖南旌旗由北平南下的时间，身边最信任的姚广顺跪求他不要杀了文学博士方孝孺，担心绝了天下念书人的种子，可朱棣照旧一气之下灭了方孝孺十族，共计873人，制造了一场空前绝后的惨案。

一天，朱棣让浮梁知县通知张天三觐见，张天三早早来到皇宫，可朱棣却迟迟没有出来，张天三从解大生齿中得知黎民和百官对朱棣怨声载道，都骂他是篡位的贼子，想重新拥立建文帝朱允炆，可朱允炆至今着落不明，朱棣也是腹背受敌，他严酷遵照洪武天子的遗训，因此开海禁更成了君臣矛盾的导火索，没有人敢在朱棣眼条件及此事。

张天三耐心期待朱棣的召见，郑和奉朱棣之命给张天三送来琼浆佳肴，还带来一道口谕，自今日起，官窑厂正式更名御窑厂，再建20座御窑厂，张天三仍为御窑厂总管，还赐他金绮衣一件，授五品俸禄，张天三想尽快见到皇上朱棣，郑和也做不了主，张天三只好再回礼贤馆。朱棣乔装乔妆来到礼贤馆，自动和张天三打招呼，还要和他下棋，张天三没有见过朱棣，以为他就是过路之人，显得很不耐心。朱棣称自己就是当今天子，可张天三不肯相信，对他大提倡了怨言，历数了当今天子许多治国的过失做法，重点指出他不应死守洪武天子的遗训，应该翻开海禁，让景德镇成千上万的瓷器能流通外洋。朱棣以为有原理，他也以为禁海令早就应该破除，可是不可果真，张天三才意识到眼前的就是当今天子朱棣，他急遽站起来欲行大礼。

朱棣认可他顾及先帝的体面才没有扫除海禁，不但大宗的瓷器运不出去，还不可举行海上商业，就连渔民出海打渔也是违法的，朱棣以为开海是利国利民的好事，不可为了顾及先帝的体面而倒行逆施，不然会成为千古罪人，张天三向朱棣深深施礼体现谢谢。张天三做景德镇大窑头三十年，韦耀祠(李东霖 饰)也对他铭心镂骨这么多年，也让儿子韦德盛骂了他三十年，韦耀祠亲眼眼见张天三如日中天，韦家日渐衰落，他不宁愿，就让韦德盛去讨好张天三，为韦家争取一条生路。

朱棣派所丞来御窑厂视察，正和张天三商谈御窑厂的事宜，张火根带着韦德盛前来求见，韦德盛对所丞毕恭毕敬，对张天三却冷嘲热讽，还声称要为他们分忧，烧制为朱棣祝寿的贡品，张天三看不惯韦德盛嚣张的气焰，让张火根和韦德盛角逐，谁烧制的好，就选谁的瓷器。张火根和玥云从小青梅竹马，志同道合，张火根不辞辛勤天天守在窑房，玥云很心疼，天天给他送来好吃的饭菜，劝他不要着迷于此，更不要步张天一的后尘，张火根称他只想在这次角逐中拔得头筹，玥云催他尽快去提亲。韦德盛也不敢懈怠，他天天在窑房干活，想烧制一件能宣威贡品的瓷器，韦耀祠也对他寄予厚望，想借此时机重振韦家大业。

日本商人渡边一郎带着临川刘四乔装乔妆来到景德镇，他遮掩身份随处考察，景德镇琳琅满目的瓷器让他大开眼界，他心里悄悄立誓，要把景德镇细腻的瓷器带回日本，只惋惜大明朝一直在禁海。渡边一郎和刘四来到一家瓷器店，发明这里明码标价，童叟无欺，店主认出渡边一郎是番人，允许免费送给他瓷器，可就不敢和他做生意，不然会引来杀身之祸。

张火根向赵玉茹(刘涛 饰)提出要娶玥云为妻，赵玉茹从小看着玥云长大，对她的人品了如指掌，赵玉茹允许等张火根烧出贡品，就让他们俩完婚，张火根不想像父亲张天逐一样，为了大龙盘错失婚期，没想到这些话戳到了赵玉茹的痛处，她气得老羞成怒，狠狠把张火根教训了一顿。

韦耀祠认出渡边一郎身边的刘四，二人推杯换盏，很快就告竣相助协议，韦耀祠想使用朝廷犒赏的旌表和日自己做生意，他就可以大赚一笔。韦耀祠自动来找张天三谢罪致歉，对他千般奉承，张天三决议既往不咎，潘景荣还以为韦耀祠幡然悔悟，没想到韦耀祠只是为了让张天三帮韦德盛争取贡品的名额罢了。