小曼走了，也带走了暂时笼罩在众人头上的忧伤，各人回来后最先研究怎样搪塞穷凶极恶的日自己。张格格(斯琴高丽 饰)来见杜世铭，虽然她已经不再担当汇道门的掌舵人，但杜世铭的养育和知遇之恩自己要报，她要报家仇，又不想牵连汇道门，便决议卖掉蓝爵舞厅，以自己的实力出面报复。杜世铭知道她的心思，提醒她这样下去可能会性命堪忧，但张格格却以为宁愿牺牲自己也要这样去做。

海生将贺振年留下的条记在报纸上曝光，大湾码头走私货物的内情被披露，马文尧兴冲冲地拿着报纸给海生看，称贺振年留这一手够绝的，海生虽然恨贺振年当了日自己的爪牙，但死后留下了日自己的罪证缓解了他心中很大的怨愤。聂天丰居心在海生眼前露了一手功夫，也是想教海生几招，但海生似乎不太感兴趣，他向聂天丰问起神木鼎的事，聂天丰把他怎样发明神木鼎，横山信因此而爆发贪念，进而杀戮张海生(初鹏旭 饰)全家的事情告诉了海生。

日自己走私的罪证被披露，横山信也难辞其咎，他称自己会去向军部请罪，随后训责晴子和范思阳，聂小青(刘畅 饰)与张海生后面一定有共产党在支持，计丹阳是蓝衣社的人，潜在了这么久却没有被发明，说明他们的能力和小心性都不高。晴子急遽举行辩白，范思阳则没有作声，横山信让二人抓紧时间寻找神木鼎的着落，若是能找到这个废物，那他在军部和天皇眼前都能挣脱尴尬。

聂天丰告诉海生，神木鼎的线索有可能就在他的身上，海生疑惑不解。计丹阳袒露之后很难在天津继续呆下去，他正好借机想去日本寻找他们的小妹，海生思量到他的清静不想让他前往，但计丹阳一再坚持，称自己作为年迈，也该为兄弟姐妹做点孝顺，并且他已经妄想好了，就应该不会出太大的问题。

海生告诉小青，她安排的货物已经运送走了，小青谢谢海生对她的资助，事实她刚刚接触做生意这一块，若是没有海生的资助，远古码头不会这样井然有序。二人在一起谈心，小青做起了海生的事情，让他从民族大义出发，为了千万万万灾祸的中国人利益，别局限在小我私家恩仇，海生听后深受触动。这时，有人来报，他们运送出去的药品被黄维清给截了，海生听后很是生气，决议只身赴险去会一会黄维清；莆逡桓鄙狭魃缁崂殖扇耸康淖颂浩鹪诤Ｉ矍，教训海生不识时务，海生与他举行了最后的摊牌，黄维清仍不思悔改，还要将海生拿下，海生解开衣襟露出了一排炸药，欺压黄维清不得不交出那批药品的提货单。

张格格想寻仇，把第一个目的定在了黄维清的身上，她带人在半路上围攻了黄维清，黄维清胳膊被打伤，晴子与程万良等人到医院探望黄维清，张格格硬是追到了医院，周边的日本兵和警员都赶了过来，张格格受到困绕，海生实时赶到才救走了张格格，但他召唤张格格为二姐直接袒露了二人之间的关系。晴子判断出黄维清的手下一定有内奸，不然他的详细蹊径张格格不会掌握这么清晰，黄维清多方视察，挖出了冯秃子这个内奸，他的下场可想而之。

范思阳担心张格格的安危，躲过了跟踪后见到了她，二人牢牢相拥，忖量之情溢于言表。