李·斯科尔斯比驾驶着热气球，来到北方小镇特罗尔桑德。他和精灵赫斯特是来寻找曾有过救命之恩的披甲熊尤雷科，听说它在这被人灌醉，闯了祸。作为处分，外地执政官没收了它的盔甲。用太空金属打造的盔甲对披甲熊而言，就犹如人类与精灵。以是尤雷科被困在这个冰天雪地的小镇，无法回到自己的王国。

同时抵达的吉普赛船队正在口岸休整，法阿国王和法德尔第一时间造访女巫领事，希望获得资助。法德尔心里悬念的却是四十年未见的塞拉芬娜，不知道她现在是否会明确和原谅自己昔时的做法。他们曾相相互爱，还育有一子？梢怀∥烈叨嶙吡怂堑暮⒆，悲愤之中的塞拉芬娜要与殒命女神雅贝-阿卡作战，法德尔却只想追悼。埋葬了孩子之后，法德尔就再没见过塞拉芬娜。

法德尔有种预感，这次的造访需要带上莱拉。女巫领事是人类天下与女巫天下的桥梁，由他决议是否帮人类转达信息。只要取得了信任，也许就能获得女巫塞拉芬娜的资助，找到失踪孩子们可能性会大大提升。领事对此略知一二，听说被抓的孩子送到了冰原内陆更远处，尚有一些关于切割的听说，因此特罗尔桑德小镇里看不到任何未成年的孩子。

不过，领事也有自己眼线，知道莱拉手里有台真理仪。若是莱拉能在没有解念书的情形下，找到召唤塞拉芬娜的云松枝，就可以自行与塞拉芬娜对话。在地下室，整整齐齐摆放着数百根云松枝，每一根都能召唤对应的女巫现身。莱拉摆弄了几下真理仪，就能准确找到云松枝，简直让领事大为受惊，也越发确信了关于这个女孩的预言并非空穴来风。

脱离前，领事给了一个建议。教会政府的武力禁止小觑，有披甲熊的助力，不失为明智的选择。小镇上有只被流放的披甲熊尤雷科，就在酒吧后的铁匠铺。但它不喜欢有人打搅它的生涯，与它接触必需万分小心。

凭证领事的指点，法德尔和莱拉找到委身在铁匠铺的尤雷科。这头身躯大如坦克的巨熊已意气消沉，对钱，对战斗，对一切都没兴趣。在披甲熊发怒前，二人赶忙脱离，回到船队。在口岸外，只见气球驾驶员李高声向周围人探询披甲熊尤雷科，可没人愿意告诉他。李没把眼前这个小丫头当回事，莱拉也就懒得搭理他。事实莱拉需要披甲熊，省得被李捷足先登。

当晚，塞拉芬娜的精灵雪隼凯泽就传来了话。教会政府有个研究灰尘的项目，那些人就在距离特罗尔桑德东北偏向四天脚程的实验站，女巫称之为伯尔凡加，即邪恶之地。塞拉芬娜会竭尽所能资助吉普赛人，这让法德尔心中一暖。

李翻遍了小镇的角角落落，才找到尤雷科，却同样被拒之门外。天刚亮，他就来到镇上的执政官办公室，拿出一张生意左券，想证实早已在赌桌上赢得了尤雷科的盔甲。现在，他要取回自己的工业？芍凑官拿出一叠资料，指明尤雷科醉酒后伤人，盔甲已被教会政府收缴，李无权取回。

李想救出老朋侪的实验失败。而法阿国王在得知伯尔丹加的保存后，也顾不上披甲熊，一大早就下令从船上卸下物资，准备向东北进发。莱拉不死心，掏出真理仪，发明尤雷科的罪名是有人居心设计陷害。既然法阿国王无意救尤雷科，那就找小镇上最相识尤雷科的人，气球驾驶员李。

莱拉假借法阿国王的名义，雇佣李和那只熊。李虽然也希望尤雷科能脱离小镇，成为一名真真正正的战士，而不是受人奴役的铁匠？擅挥锌，尤雷科哪都不会去。知晓了尤雷科的记挂，莱拉只要拿出真理仪，找到盔甲的着落就不可问题。

当得知找了几个月的盔甲就藏在小镇教堂的地下室后，尤雷科皱起留有伤疤的鼻梁，双眼似要喷出火焰，咆哮着冲进教堂。神父吓得仓促而逃，随后重新披上战甲的尤雷科走了出来。他又冲满斗志，面临执政官和教会警员的枪口，毫无畏惧，狠不可将这些人撕得破损。莱拉和李赶忙阻止尤雷科的杀戮，从熊爪下救出执政官。

还好，莱拉实时遇上了吉普赛人的步队，下面就是要说吃法阿国王赞成出钱雇佣李。事实李拥有一个热气球，在侦探、运输等各方面都能提供协助。披甲熊尤雷科是勇猛的战士，以一当百，不可多得。法阿国王现在急需各方实力支援，自然也不会拒绝莱拉推荐的两位新成员加入。

与此同时，库尔特夫人的飞艇停在了披甲熊的王国。北方之王尤弗尔乐成的捉住了阿斯里尔，并将其软禁在自己的窟窿。它做这一切，只由于库尔特夫人设计赶走尤雷科，帮它登上了王位。但尤弗尔并没有获得外界的认可，库尔特夫人此来就是要告竣一项生意。只要尤弗尔交出阿斯里尔，她就可以请求主教大人为尤弗尔举行洗礼。有了教会的认可，尤弗尔就能实现最大的愿望，被人类社会接纳，脱离阴冷漆黑的窟窿。