沈放(张一山 饰)赶到情报一处的时间，罗处长正拿着剃刀刮花了共产党的脸，这让沈定心中不是滋味
。罗处长看出沈放的差池劲，说搪塞共产党没有很是手段是不可的，沈放知道这名被捕的同志已经快要坚持不下去了，他正在绞尽脑汁的想着怎样将他救出去的时间，牢房里传来新闻，说这名同志咬舌自杀了
。社会上阻挡国民党的声浪一浪高过一浪，沈林的卧底乔治其(侯拂明 饰)也最先以为这些话是有原理的，沈林却坚持说那些是蛊惑人心的谬论
。乔治其告诉沈林，今晚灼烁剧院有一场神秘聚会，他们要策划反政府活动，原来他们也约请了自己，可是自己心里很畏惧
。沈林让乔治其去加入，并且将加入的人纪录下来，他们既然破损了国家的秩序就应该受随处分
。乔治其心里有些不赞许，但却不敢将心里话说出来
。沈放和罗处长去加入聚会，显着是为了选举但罗处长却是本着生意来的
。罗处长很快也收到了灼烁剧院在举行反政府聚会的事情，马上安排人手前往抓捕
。沈放听后心中大惊，要知道灼烁剧院就是柳如烟(王一菲 饰)所在的剧院
。罗处长说中统也在盯着这个案子，要真是没有分量他们也不会这么艰辛，沈放这时间才知道，罗处长在中统也安排了眼线
。沈放结构回车里拿药给灼烁剧院打电话，可是却没有人接听，他只好谎称自己喝多了要回家，然后去了灼烁剧院
。灼烁剧院的后台，民主人士聚在一起探讨着在国民大会召开搞活动
。沈放让柳如烟尽快让各人脱离，国民党的特务一会儿就要拉
。柳如烟将信将疑，但照旧通知各人散开，然后其他的人伪装成正在排演的样子
。保密局的人很快就来了，柳如烟将沈放带去了女演员的化妆间
。吴队长(周晓滨 饰)带人闯进剧院检查，可是却没有发明异常
。吴队长去了后台，民主人士已经脱离，但桌子上的茶杯照旧温热的，吴队长判断他们还没有走远
。吴队长又闯进化妆间，沈放男扮女装，柳如烟正在给他化妆
。吴队长嫌疑有人泄露了情报，罗处长第一时间就想到了沈放
。罗处长赶到沈放的家里，说自己担心他喝酒搞垮了身体
。姚碧君(王瑞子 饰)心惊胆战，却也只能将他迎进来
。罗处长没有在客厅看到沈放的大衣，也没有闻到酒味，姚碧君只好说沈放可能在卧室
。罗处长又去了卧室，发明沈放果真躺在床上睡着了
。罗处长没有惊醒沈放就走了，确认他不会回来后，沈放这才将枕头底下的枪拿出来
。姚碧君问沈放是不是没有想到罗处长回来，盛放说自己没有想到他爱的那么快
。姚碧君打来水给沈放卸妆，沈放说自己看到她就想起了妈妈，他知道姚碧君不会向罗处长密告自己，也写她不要将此事告诉任何人，这是他们的家事
。姚碧君以为沈放在搪塞自己，把毛巾往他手里一塞就走了
。乔治其告诉沈林，昨晚是有人通知他们撤离，他只看到谁人人的背影，没有看清晰他长什么样子
。沈林让乔治其继续盯着那些民主人士，若是他们真的要搞反政府活动自己会连忙接纳行动
。任志远得知沈放送信的事情谴责他太过冒险，作为一名情报职员，应该听从组织安排，不可私自行动
。灼烁剧院的民主人士执意继续坚持行动，乔治其和两人玲月也加入其中
。玲月是一个充满热血的革命者，她看不上乔治桥畏首畏尾的样子，这让乔治其很是无奈
。罗处长很快就得知了民主人士即将活动的新闻，于是让吴队长抢在中统行动前将他们一网打尽
。军统和中统的人在街面上爆发了冲突，吕步青见状赶忙阻止，他的全心准备的妄想可不可就这么被搞砸了
。灼烁剧团的人决议改变行动所在，向辉将吕步青劝阻中统与军统的事情汇报给沈林，沈林怎么都想不明确，为何他们都会扑了空，那些人又会在那里呢
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