娥被男狐虏去狐洞
，此狐洞侯爷府地下虎及愧硬闯侯府
，杀入狐洞。男狐挟娥逃至森林
，虎为救爱女娥
，力战终以斩妖剑杀男狐。

虎受重伤请顾医生医治
，令娥和顾有进一步熟悉。而虎得知娥偷学武功而责罚娥。娥为令虎快痊愈而跟顾到山中采白灵芝
，娥对顾暗生情愫。

另一方面被斩杀男狐尸首被白狐所偷。白狐一直暗恋男狐
，乞求有千年道行狐妖鬼母死去活来
，鬼母体现无能为力
，反挑拨白狐去偷斩妖剑。

当白狐至徐家偷剑
，被家仆公孙二娘所阻
，白狐诱二娘至山中暗杀
，二娘岌岌可危。恰巧娥和顾生(牛犇 饰)山中采药迷路而救回二娘
，二娘掩饰身份诈称没事而闭门疗伤。

娥对顾生倾情
，怎样顾生所爱月芙
，娥失踪而白狐借机催眠娥
，操控娥去偷出斩妖剑
，欲令娥及斩妖剑同葬万丈深渊。娥正要跳崖二娘实时泛起救娥。