谢阿荣让手下阿伦去视察吴贺的保镖吴永春，他妄想从吴永春入手来搪塞吴贺，阿伦装成吴永春的朋侪来到了吴母家中与其谈天，吴永春回来后看到阿伦便明确了他的意图，阿伦劝说吴永春与谢氏商会相助，他不但不会危险吴母，还会提供一笔丰富的酬金给他，吴永春受制于人只得允许下来。吴永春伺机在吴贺的酒里下了药，但狡诈的吴贺早就对他有所察觉，吴永春知道自己难逃一死，想乞求吴贺不要危险他的母亲，可还没等他说完，就被吴贺一枪打死，谢阿荣的这次谋害妄想宣告泡汤。

公安部接到外交部的转达，A国外地的侨胞向大使馆反应，他们的许多亲戚朋侪到A国应聘后，不久就无故失踪了，这件事情引起了公安部的高度重视，外洋事情组再度继续重任，重新飞赴A国认真视察华人失踪案。外洋事情组一行人照旧首先来到大使馆相识情形，除了失踪案的相关情形外，高笑天(吴刚 饰)还问起了谢楚的着落，得知谢楚一直音信皆无，但谢阿荣却成为了外地超市公会的会长，同时，谢氏帮会有死灰复燃的迹象。

随后，高笑天和尹志航来到警员局与副局长西蒙尼会晤，西蒙尼体现警局很是重视失踪生齿案，但这些失踪生齿大多是偷渡来的，想要立案有些难题，并且现在警局的警力有限，想要帮他们也是心有余而力缺乏，高笑天明确这是他的托辞，他向西蒙尼询问卡洛斯现在做什么事情，西蒙尼回复说卡洛斯执行伤务时受伤了，现在恢复康复之中。从警局出来，一行人又去唐人街逛了逛，古思淼惊讶地发明之前装置在街上的摄像头都消逝不见，高笑天找到何青田询问华人失踪的事，何青田称自己整天待在超市里，外面的新闻险些都听不到，高笑天问起治安情形，何青田体现比以前很多多少了。尹志航随口问何妻怎么不在超市，何青田神情有些差池，支吾着说由于家里有事妻子回去了，各人都以为何青田不像两年前那样了，似乎对他们有所警备，而等事情组一行人脱离后，何青田就跑到了谢阿荣那里，把事情组来到A国的事情告诉了他。

第二天，事情组按妄想最先分头行动视察华人失踪案件，伍盛楠和古思淼来到一家刊登招聘广告的报社，向报社认真人询问有关公司招聘的事情，高笑天则来到医院探望卡洛斯，卡洛斯告诉高笑天，自从他们走后他就被调到了缉毒署，在一次抓捕毒贩时他不小心中了枪，尹志航询问华人社区这两年的情形，卡洛斯提到了华人社区新建设了一个叫月亮帮的帮派，比以往的帮会越爆发恶多端，许多案件都和月亮帮有关，只是线索太杂太乱，他们抽不出来多余警力来视察，并且月亮帮的势力规模并不在华人社区，而是较远的一个社区，事情组所视察的华人失踪案应该与月亮帮有关系，由于拐卖年轻女子并强迫她们卖淫是月亮帮的主要收入泉源，接着，卡洛斯特意提起了谢阿荣，称他已经是唐人街上的风云人物了。

高笑天和尹志航刚脱离医院，大使馆参赞就打来电话说谢阿荣要见高笑天，高笑天正想找时机见一下谢阿荣，谢阿荣把高笑天带到了一家戒毒所，称这个戒毒所是商会出资兴建的，内里有许多超市老板的孩子，而这些孩子都是被月亮帮的人拉去贩毒吸毒并染上了毒瘾，让高笑天意外的是。他在戒毒所看到了何青田的儿子小何，小何对高笑天等人非？咕。

谢阿荣提到了吴贺，指出他就是月亮帮的老大，吴贺被抓后不久就被放了出来，罗斌也出了狱，现在跟吴贺沆瀣一气。晚上，事情组举行情形汇总，得出华人失踪案最大的嫌疑就是月亮帮，高笑天决议就从月亮帮最先查起。