因失去政次而精神模糊的直虎不肯接受现实，一直单独下围棋，南溪不定心，便守护在她身边。另一方面，德川家康的军队通过井伊谷攻入远江，迫近今川氏真(尾上松也 饰)镇守的挂川城。今川军作战顽强，德川军陷入苦战。战争眼看着要波及气贺的方久和龙云丸。方久、与太太夫到德川军中求助，家康提出交流条件以征用中村屋的船。另一方面，在为政次的死而伤心的直虎收到辞世之歌。直虎忆起已往种种，终于从悲哀中振作起来。这时，龙云党潜入堀川城，被大泽手下发明，双方睁开较量。与此同时，德川军趁机攻入，堀川城的全城人都被杀戮。与德川订约又遭毁约的方久因要转达城内惨状才死里逃生前往造访直虎。