明朝正德年间，武宗天子性格懦弱。即位之初，被太后知己刘瑾所惑，纵情声色，荒怠朝政。厥后虽斩刘瑾，因而招太后之怒。太后为武宗选夏皇后，两人性情不对，终日吵架。武宗满胸抑郁，乃微服下江南，追求片晌欢喜。武宗与太监小黑来到江南嬉戏，见外地景物秀丽，心中愉快万分。两人来到梅龙镇，热闹很是，武宗好奇地四处浏览。他见一老人卖汤丸，他要一试，于是与小黑入内。小黑站在一旁侍候，不敢坐下，老人感应疑惑。他们脱离汤丸小店，到隔邻酒家喝酒。听到酒客说当天是大庙出会日期，并且今次由梅龙镇玉人李凤姐扮观音。武宗要去一看，小黑怕危险，连加劝止。武宗无法，只好到别处浏览，突被人撞个满怀。小黑正要爆发脱手打人之际，见到原来是一漂亮少女，武宗惊为天人，呆了下来。那少女娇羞地向武宗一笑，更添妩媚，小黑亦被美色所迷。卖汤丸老人见了以为少女肇事，立出来解围，原来此玉人即是李凤姐。李凤姐因赶去大庙，急遽离去，武帝与小黑牢牢追随。