达摩到中国弘扬大乘释教之时，正值南北朝破碎时代，民心凋敝。达摩行医济世，在下层黎民中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生恋慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多未便。达摩抵达北魏，国师流支三藏自觉职位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏睁开了不平不挠的斗争，最终达摩不但战胜了敌手，更战胜了接踵而来的情绪诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国释教界提倡了禅宗的兴起……