杨过(任贤齐 饰)枉做好人，遭到洪七公(梁家仁 饰)的奚落。一问之下才知洪七公着实是丐帮帮主。因缘际会下，洪七公帮陆无双(刘孜 饰)治好瘸腿。杨过知道洪七公好吃，当下以珍奇野味讨好洪七公，让他冰释前嫌。　　托钵人帮举行英雄大会在即，不料青石镇托钵人帮学生竟离奇失踪，洪七公、杨过明察暗访发明肇事者乃杨过的义父欧阳峰(李立群 饰)。洪七公、欧阳峰昔时西岳论剑，势不两立，现在欧阳峰虽然疯癫，但数十年憎恨之意深印于脑，就地与欧阳峰睁开恶斗。杨过劝阻不果，情急之下，跃前阻止两人，二老内力强劲，杨过为之所伤，性命紧迫，二老联手救救杨过，恶斗风波这才暂得平息。　　杨过为了阻断洪七公想笼络他和陆无双的盛意，不得不说出自己早已心有所属，并吐露身世，更提出自己对父亲杨康(任贤齐 饰)之死的疑问。洪七公不让杨过因已往误入邪路，说谎遮掩真相，骗杨过说杨康死因是由于贪恋女色，杨过信以为真，更感应尴尬，就此不提。　　另一方面，郭靖(孙兴 饰)、黄蓉恐郭芙(季芹 饰)不识江湖邪恶，连日追寻。性情自豪的郭芙与大武、小武三人来到一乡下食店，却因态度嚣张卑劣和店家起冲突，恰巧逢郭靖、黄蓉寻到，就地谴责，郭芙对黄蓉撒娇讨情，匹俦两人再度为管教子女而争执再起。　　尹志平送走小龙女(吴倩莲 饰)后终于来到大胜关，丘楚机得赵志敬(岳跃利 饰)见告尹志平与小龙女的事情，也赶到大胜关，欲将尹志平带回严罚，赵志敬暗自兴奋。不料尹志平竟以身示丘楚机，批注五年前早已自宫，淫乱之事何来其有。突来变故，赵志敬担颤心寒，进而脑乱成疯。　　英雄会举行在即，各路英雄群聚，杨过依洪七公所托也混在其中，却被郭芙发明，就地加以羞辱。郭靖、黄蓉闻讯赶来，丘楚机、尹志平、赵志敬随后泛起，丘楚机视杨过图谋不轨，脱手欲擒杨过，不料，杨过武功竟不下于丘楚机，郭靖、黄蓉大为惊异。