大为感庭深、梦蝶破损他的妄想
，遂将天涯提早释放
，讹称庭深有意令天涯入狱
，俾能与梦蝶相宿相栖
，天涯不敢置信
，决议往北平找两人问明一切。　　庭深在北一生涯艰辛
，晚上兼职誊录
，梦蝶见庭深事情辛勤
，决议到戏院门外派发传单
，庭深感梦蝶抛头露面
，两人为此常爆发龃龉。　　天涯往北平找着梦蝶
，梦蝶惊喜万分。两人细诉别后往事
，不禁唏嘘叹息
，及后天涯知梦蝶与庭深已完婚
，即黯然神伤
，梦蝶细想下始知天涯对己爱意
，对天涯感歉意。　　庭深劝天涯与两人一起共住
，但天涯想起自己在狱中受苦时
，而庭深就得与梦蝶完婚
，心中妒恨油然而生
，悻然离去。　　天涯返上海后
，得小明先容与张伯熟悉
，张伯助天涯租得一黄包车
，天涯自此以拉车维持生计。庭深被周状师升为正式助理
，兴致勃勃
，着梦蝶准备新衣翌日与周匹俦共进晚膳
，梦蝶不喜应酬
，委屈偕行。　　周匹俦与庭深、梦蝶在高级饭店用膳
，适值门外学生爱国聚会游行
，巡警搜捕学生
，并粗暴看待
，梦蝶看不过眼
，出言阻止
，庭深感梦蝶失仪
，大为不满
，梦蝶不禁想起当日一番爱国热诚
，现在落得一番感伤
，甚是忸怩。　　天涯接载齐大正女儿韵芝返家
，误会韵芝为日自己
，居心走进偏僻陋巷
，韵芝感詑异
，问明原委
，天涯方知一场误会
，韵芝见天涯性格奇异
，对他甚有好感。　　韵芝对天涯好感
，大为心胸狭窄
，与手下将天涯殴打
，韵芝并不知情
，又感天涯为人劝奋
，于是求得齐大正给予天涯一职
，但王秘书(刘江 饰)在公司内对天涯随处留难
，天涯忍无可忍
，拂衣而去。　　梦蝶为坚持理想
，在报章刊登救国文章
，并到报馆上课
，无暇兼顾家务
，庭深对此感应不满。　　阮涛(鲍方 饰)患病在床
，将生意交给庭进料理
，并派庭坚治理落货事情
，但庭坚终日酒绿灯红
；一日与沙大少为争天香苑女人阿娇而爆发争执
，庭坚被沙大少手下追打
，幸天涯经由
，助庭坚打走沙大少等人
，因而与阿娇熟悉
，阿娇先容天涯到阮家事情
，任庭坚的助手。　　老千余永托庭坚运人参到外洋
，庭坚效劳轻率
，不加验货
，并叫天涯代其在货单上签署
，货物出海后
，方知是违禁品
，工人急遽将货箱抛下海底
，此时水师经由
，连忙喝止
，工人不听
，水师开枪将船上工人射杀
，无一生还
，阮涛为此震怒
，向庭坚追究责任
，庭坚将一切罪行推到天涯身上
，天涯对此事绝不知情
，庭进却上门找天涯算账
，两人打作一团。　　余迫阮家赔偿
，庭收支头与余谈判
，余老奸巨猾
，挟持庭进手下
，迫阮家赔偿巨款
，庭进与手下探讨
，决议以武力解决。　　阿娇得知庭坚陷害天涯
，见告小明
，小明往找天涯
，途中听闻阮家人等在货仓群集
，小明欲找庭坚晦气
，不料阮家等人正与余手下拚博
，小明无知走进仓内
，被余枪杀
，天涯迁怒阮家
，找庭坚算账
，但庭坚早已脱离上海
，往广州逃难
，天涯恼恨交织
，发下毒誓
，日后誓要找各人报复雪恨。　　韵芝知悉小明已死
，劝天涯更要高昂向上
，天涯亦觉有理
，在韵芝安排下
，往见齐大正
，齐大正见天涯身手迅速
，命天涯任他的私人保镖。　　阿牛(秦煌 饰)与美娟择日完婚
，大娘着美娟写信鞭策庭深返家加入婚礼
，但梦蝶身怀六甲
，庭深担心梦蝶康健
，正感迟疑。