神刀堂堂主白天羽因职位与势力强盛，引起挚友马空羣等妒恨，因而提倡大屠杀，将白天羽与家人乱刀斩死。　　二十年来，花白凤一直向其子傅红雪(吴岱融 饰)贯注报复头脑训练，到红雪武功告竣之日，遣他下山为父白天羽报复。　　叶开(张兆辉 饰)由「小李飞刀」李寻欢抚育成人後，不知道自己的身世而大感遗憾，决到其家乡边城查访生父着落。　　丁灵琳(曾华倩 饰)自结识叶开後，对他一往情深，形影相随，并不睬家人阻止，跟叶开到边城，但叶开对她有情还似无情，令他无从捉摸，因而经？嗄胀蚍。　　叶开临行前，以未便偕行为理由，挣脱了灵琳。灵琳心有不甘，单独寻往边城。　　叶开抵达边城後，到划分家用饭，遇上傅红雪，被其身份及黑刀所吸引，欲结识之，惋惜红雪不瞅不睬，却因而结识了老板萧则离。　　叶开在街上邂逅刁蛮女马芳铃(梁艺龄 饰)，相互因小误会而成欢喜冤家。　　叶开获悉划分家中的红妓翠浓(谢宁 饰)，风华旷世，欲一睹其庐山真面，惋惜轮候者众，遂施计偷会翠浓，相互话甚投契。