一九三七年十仲春十三日
，爆发南京大屠杀
，举世振惊
，贺生见招募武士传单
，似有所感伤
，秀巧担心贺生又上战场
，贺生与贺文兄弟夜话
，贺生谓已有家室
，不会再去接触
，但贺文一腔义愤
，有参军的激动。上海方面
，洛平(黄仲昆 饰)自传出书后
，反应很好
，文琛以为收了宣传之效
，连市政厅长长谷川也很浏览洛平
，洛平外貌开心
，漆黑策划行刺长谷川的行动
，惜行动失败
，长谷川只受轻伤
，而刺客则被杀
，洛平悲愤
，只好继续做卧底。