时间倒回1994年，在艾丽的强烈对抗下，成人礼作废了，莫特趁机和马克赶去加入一个跨性别者的聚会，跟雪莉谎称自己去外地开会，抵达聚会所在后，莫特望见各人都是和自己一样的人感应很开心
。莫特在聚会熟悉了一位跨性别者的妻子康妮，这让他感应很惊喜，在攀谈中两人成了朋侪，相约一起舞蹈喝酒
。　　艾丽一小我私家在家，这时间送成人礼酒饮的人来了，艾丽搭她的顺风车去海滩，在海边艾丽熟悉了一位渔夫朋侪
。在用饭的时间，各人谈论起一个名叫罗默娜的人，他偷偷带雌性激向来聚会被发明，原来他并不是纯粹的异装癖并且还想酿成女性，各人都在品评他，这里只接待男性异装癖，这让莫特感应郁闷，由于他也是想酿成女性的那类
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