于万亭深宵入宫见雍正，雍正猝死，弘历接位，改号乾隆(王卫国 饰)。海宁陈世官家中贺寿，闻雍正驾崩，心知不妙，料理细软逃亡。乾隆登位后，太后提醒乾隆必需照顾兄弟，包括被圈禁多年的弘时和信仰道佛好打蟋蟀的弘昼，其中语带威胁，说兄弟之间，谁是君谁是臣，只是一旨诏书的差别。乾隆划分探望弘时、弘昼后，弘时殒命，太后震怒，迁怒乾隆，要乾隆永远忠于爱新觉罗一族并下毒誓。太后派血滴子杀陈世倌一家，陈妻为于万亭所救，并托孤陈家洛(黄海冰 饰)予于，于实为乾隆被贬九叔允禟，允许照顾洛乃以为其身世与乾隆有关，未来可加以使用。乾隆感受于内宫被牵制。陈家洛初逢文泰来(杨凡 饰)伉俪，钦佩二人英雄，并协助二人逃避官兵，最后皆为于万亭所救。陈拜于为义父，并随于往天山拜天山双鹰为师。于深夜再入宫见乾隆，乾隆惊觉九叔的泛起。