公元一六四三年，满清入关取缔政权，为求控制阵势，严禁士子结社聚会，不许黎民练武，随处搜捕武林能手，对抗者格杀勿论，令天下大乱。隐居天山山脉一带的剑术能手傅青主、张煌言、武元英往寻天山名宿晦明禅师商议拯救中原
；廾黛Φ弥煜吕杳袷芮遘娞沲艴，遂派杨云骢、辛龙子、楚昭南及穆郎，四徒，连同三侠，七剑下天山！七剑侠下山汇合民间重大组织的正义实力“天地会”，四处和清兵对抗。一次因行踪败事，七剑被迫分道扬镳，各自执行使命，并相约一年后中秋在钱塘江畔七剑重叙。七剑之一杨云骢在大漠巧遇草原女英雄飞红巾(蔡少芬 饰)。二人并肩抗击清兵，暗生情愫。但杨云骢在一次酣战受伤，为敌方将军之女纳兰明慧(李小冉 饰)所救。明慧的温雅多情，使杨另投爱河。心高气傲的飞红巾因妒成恨，和杨云骢关系破碎。其间，七剑中的楚昭南因利叛变，挾持人质叛投敌营。杨潜入清营营救人质。也会见了明慧，明慧正因亲王多铎来说亲，父命难违，两个相爱的人是注定不可在一起了，含泪惜別，缱绻缱绻。数月后，杨云骢正举行使命中，获知纳兰明慧与多铎在江南杭州大婚。大婚前夕，杨云骢潜入将军府，期望明慧和他出走，但明慧不可负累家族，杨一气之下由她手中抢走女儿，赶赴钱塘江畔之约。中秋月圆，江潮澎…