县城，这天正好是佟乐(张一山 饰)平时见斋藤(矢野浩二 饰)的日子。嘎子(谢孟伟 饰)和玉英在司令部对街，装成卖鸡蛋的，目送佟乐衣着整齐地进了司令部。过了没多久，嘎子又望见纯刚(宋军 饰)也进了司令部，旁边尚有一个背照相机的伙计。　　嘎子以为纯刚是汉奸肯定无疑了，借着照相上鬼子司令部透风报信。只是那谁人伙计嘎子没看清，正是乔装的罗金保(金宏 饰)。　　罗金保眼尖，进司令部大门的刹那，认出了对街的嘎子。　　纯刚和罗金保进司令部是救嘎子去的。　　佟乐到了斋藤的房间，说今天不想学日语，想接着看那天没看完的皮影。死磨了一通，斋藤派两个鬼子到牢里，将胖虎和胡半仙提到房间里来。　　纯刚在司令部逍遥上照相。罗金保琢磨，嘎子没被捕，那牢里的是谁？嘎子在司令部外面干什么？罗金保准备溜出去，可是人都进来了一时也出不去。正琢磨，两个鬼子押着胖虎和胡半仙，经由空场往斋藤的屋子走。　　到了斋藤的房间，胡半仙和胖虎才知道是佟乐要看戏。小佟乐油头粉脸地坐着，十足一个小汉奸。要不是胡半仙见着自己的皮影乐得不可，要不是有斋藤尚有两个鬼子兵在场，胖虎恨不得冲上去又将佟乐狠揍一顿。　　皮影刚开，就有人来叫斋藤，似乎是急事情。斋藤叫佟乐不要等自己，看完皮影两个鬼子会把胡半仙父子押回牢里，佟乐自己回家就行。　　罗金保告诉嘎子在司令部外面，纯刚捏词暂时要买工具，罗金保出了司令部。　　斋藤一走，佟乐就钻到影窗后面和胖虎闹了，两个鬼子兵乐呵呵在前面看戏。　　斋藤的急事，正是歪嘴送回来线报。沃田主张连忙派兵孟良营清剿，斋藤却以为真的特派员还在世是更为主要的情形，几个小八路可能和特派员有联系，必需连忙找到真正的特派员，并且获得此行的使命和意图。沃田和斋藤吵了起来，斋藤有阵势意识，因而虚伪地容忍身边之事。沃田则主张八路见一个杀一个，自然阵势在握。　　佟乐在影窗后面临胖虎说，自己是来救他的。俩人易服服，佟乐和胡半仙回牢里，而胖虎衣着佟乐的衣服脱离司令部。胖虎目瞪口呆，说斋藤要知道你把我放了，非杀了你不可。佟乐说自己就是想知道，寄父究竟是不是坏人，究竟会不会把我也杀了。胡半仙怕死，不舍得皮影也不舍得儿子，嚷嚷着也要一起逃走。　　斋藤和沃田吵得险些翻脸。　　罗金保将嘎子拎到街角，说区队找你找翻天了，在鬼子家门口呆着干什么？罗金保要嘎子跟他回去。　　嘎子说什么也不走，说大汉奸纯刚在内里，尚有必需救出胖虎，要不然哪儿都不去。罗金保拧不过嘎子，说我把胖虎救出来再把纯刚带回区队，你可要跟我走。嘎子允许了。　　罗金保随便买了点工具，回司令部。　　佟乐在影窗后面叫那两个鬼子，说皮影不想看了，把人押回牢里。接着胖虎换了佟乐的衣服出来低着头远远避着两个鬼子。胡半仙手颤抖着料理工具，眼看带着佟乐要出门了，舍不得皮影行头又回来要拿，被鬼子瞧出破绽。胖虎扑上去夺枪喊爹和佟乐资助，两人一个颤抖一个吓得够呛，什么忙也帮不上。　　司令部逍遥上，纯刚支使鬼子拍相片给罗金保打掩护，罗金保顺着适才押胖虎胡半仙的线路，一起摸到斋藤房里来。　　房里胖虎被两个鬼子掐得神色都发青了，胡半仙跪在边上求也没用，佟乐说等着我去找寄父，往外跑了一半被罗金保撞回来。　　罗金保利利索索将两个鬼子打到。　　胖虎可算见到了真八路，小嘴叭叭简朴说了自己和嘎子听到鬼子派假特派员的情形，佟乐还说玉英要带他们去白洋淀见人。容不得多说，罗金保穿上鬼子的衣服，押着胡半仙先出去，而胖虎则穿了佟乐的衣服往司令部大门外走。金保让佟乐随后也脱离司令部。　　胡半仙哭丧着脸，问罗金保能不可把自己也带出去，最好能带上皮影行头。　　金保押着胡半仙过司令部逍遥，眼看透了佟乐衣服的胖虎往外走出去，已经望见对街的嘎子了。司令部鬼子突然荟萃，胡半仙吓得一败涂地满院子乱窜，想往外跑追儿子。罗金保拦也拦不住，胡半仙跑出司令部大门，被沃田一枪中大腿，眼睁睁看着一街之隔的儿子，不敢打招呼。　　鬼子是出发往孟良营去的，沃田终于掉臂斋藤，照旧要清剿八路区队。　　嘎子玉英好容易拽着要往回闯的胖虎，脱离司令部扑面的街口。　　胡半仙这一跑，牵连了罗金保。罗金保趁杂乱垂头往后院走，瞅个冷子脱了鬼子衣服，转头跑出来纯刚已经被鬼子摁住，正在问一块进来的伙计怎么不见了。　　两个在斋藤房里被打倒的鬼子，说司令部里进了八路。斋藤让鬼子认人，纯刚一直在院里照相，鬼子大眼瞪小眼最后以为罗金保可疑。　　佟乐衣着胖虎的衣服坐等斋藤回来，他说胖虎我放走了，若是你和那些鬼子纷歧样就不会生气，若是你是坏人就把我关起来。　　斋藤很生气，可是说不生气，让佟乐回家。　　佟乐很兴奋，到门口吓傻了，见到血糊糊的胡半仙被拖进来。　　斋藤目送佟乐脱离，便招来谁人送信歪嘴汉奸。吩咐跟踪佟乐特殊是和佟乐在一起的几个孩子，但不要惊动。　　佟乐昏沉沉往回走，走了两条街被嘎子拖住。胖虎红了眼要替爸爸报复，嘎子说现在不是时间，得赶忙走不然全被鬼子捉住。眼见对街一个便衣往返晃，是跟踪的谁人汉奸。　　嘎子说分头走，我把跟踪的尾巴甩了。孩子一散，歪嘴汉奸不知跟哪个好了，追了这个丢谁人满头大汗。嘎子绕回去爬到墙上砸了歪嘴一砖头，仰面看胖虎又往司令部的偏向返。　　玉英追着胖虎左拦右拉劝不住，小圆眼红红地要哭。俩人晤面才一会儿挺有缘，玉英说胖虎哥哥，若是一定要回去我陪你去，找到你爸爸我们一起再去找嘎子哥。胖虎再愣，也知道带玉英回鬼子司令部不靠谱。　　嘎子迫切火燎赶来，胖虎已经乖乖随着玉英贴着墙根往回走。　　纯恰恰禁止易才保下罗金保，两人出来嘎子一伙已经不见踪影。两人探讨分头行动，纯刚迅速回孟良营通知鬼子未来清剿，罗金保寻找嘎子，探询另一个特派员的着落。